三用工作船市场有望在2017年后触底实现弱势复苏。
中国船舶重工集团公司经济研究中心预测,2016年全球三用工作船市场成交量将继续探底,预计新接订单数量为20~30艘。
2017~2020年,在油价缓慢上升至70美元/桶的预期下,海洋油气开发热度上升,同时大量现役船舶进入报废期(目前30%的三用工作船船龄大于25年),三用工作船新造市场也将进入弱势复苏阶段,预计2017~2020年,年均新接订单量为65艘。
三用工作船主要功能分三大类:首先,能低速巡航于海上石油平台附近,为海上石油平台提供多种物资和材料,如钻井物资和器材、钻井钢管、散装水泥、钻井水、钻井泥浆、淡水、盐水、燃油及生活用品等;其次,能进行抛起锚作业及进行平台和大型船驳的拖运作业,并具有一级对外消防灭火作业能力、海面消除油污作业能力、营救作业能力,能搭载获救人员;最后,能对储油船及到达的提油船进行拖带和捞取油管作业,协助其进行提油。
运营市场水深火热
截至2016年3月底,全球共有不同规格的三用工作船2395艘。
其中,中等规格船舶占比过半,亚洲为主要分布地区。
从比例上看,功率范围为 4000~8000BHP的中小型三用工作船占绝大比例,功率大于12000BHP的三用工作船占比17%,功率小于4000BHP的小型三用工作船占比 11%。
从船队地域分布情况来看,亚太地区、中东及印度洋次大陆地区、西非地区对该类型船舶需求量较大,船队数量居全球前三。
受国际油价暴跌影响,市场需求遭遇强烈冲击,供需两端严重失衡。
油价持续在40美元/桶徘徊,低位运行使得海洋油气开发投资迅速减少,海洋工程船舶的市场需求大幅萎缩,呈现供大于求的局面。
而反映三用工作船运营市场态势的两项重要指标——船队利用率和船舶租金日费率均表现不佳。
以8000BHP规格以上三用工作船为例,2014年以前,船队利用率均维持在80%以上,2014年甚至一度冲至94%,但2015年后迅速跌至68%,且存在继续下跌的可能。
不同规格船型的日租金也近“腰斩”:6000BHP规格小型三用工作船日租金由2014年的12038美元/天跌至6563美元/天,10000BHP规格中型三用工作船日租金由2014年的16361美元/天跌至8800美元/天。
随着低位油价对海洋油气开发负面影响的不断加剧以及在建船舶陆续交付(全球手持订单量占已有船队数量的11%),需求端萎靡不振和供应端持续增长的双重压力恐将使三用工作船运营市场进一步恶化。
建造市场萎靡不振
目前,三用工作船的建造市场处于历史较低水平。
新接订单方面,受2008年国际金融危机影响,新接订单数量一蹶不振,订单量由2007年的330艘迅速回落至2008年的171艘,尽管2011~2013年整个海工装备市场受益于高油价而热度暴增,三用工作船新造市场仍低位徘徊在130艘/年的水平,没有出现想象中的新一轮高峰。
手持订单方面,由于新接订单未能恢复高位,随着2008年以前累计的船舶订单不断按计划交付,三用工作船手持订单数量自2009年后旋即进入下降通道,2014年已降至231艘,与2009年相比减少63%。
值得注意的是,2015年手持订单量相比2014年回升了33艘,主要原因是部分船舶完工后由于船东方原因无法接收,仍然被记入手持订单中,导致手持订单数量逆势上升。
交付订单方面,与手持订单情形类似,由于新接订单不足、手持订单持续消耗,船企交付量逐年下降,2015年全球共交付三用工作船81艘,与2014年相比减少10艘,与近十年的峰值年2010年相比减少70%。
中国船企占据主导
在三用工作船建造市场,中国船企市场份额占比较大,但在高规格船型上仍竞争力不足。
从2011~2015年新接订单数量上看,排名前十的船企有9家在中国,其中,福建东南造船厂、广新海事重工股份有限公司和广东粤新海洋工程装备股份有限公司的新接订单数量位居前三名。
从船舶产品规格看,中国船企虽然在 16000BHP以下规格三用工作船领域居于领先地位,但在16000BHP以上的高规格三用工作船领域竞争力仍弱于挪威Kleven Verft、挪威Havyard Leirvik、巴西Alianca等国外船企,在近3年交付高规格三用工作船数量排名中,中国仅有武昌船舶重工集团有限公司进入全球前十。