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国际干散货运输市场月度报告(2020.11)

2020-12-07 15:39470

本期,国际干散货运输市场各船型表现各异,海岬型船市场总体船多货少,运价低位波动;在煤炭和粮食货盘的支撑下,巴拿马型船和超灵便型船市场即期运力紧张,市场行情表现强劲,下半月租金明显上涨。

远东干散货指数综合指数呈先抑后扬走势,本期总体水平不如上期,也差于上年同期。

11月30日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为977.95点、808.85点和1231.61点,分别较上期末上涨5.2%、0.7%和10.1%,本期平均值分别较上期下跌12.0%、9.4%和14.5%,较去年同期下跌14.7%、17.1%和11.8%。

运力方面,国际干散货运输市场运力继续增加。

据克拉克森统计,截至11月底,全球干散货市场运力总计12299艘,9.11亿载重吨,较上月末增加26艘,约300万载重吨。

本期海岬型船市场先抑后扬,整体低位波动,月平均水平低于上期和去年同期。

宏观方面,由于处于秋冬采暖季限产期,国内钢厂高炉开工率处于今年下半年以来的相对低位,11月27日,247家钢厂高炉开工率为86.33%,较上月底下降1.3个百分点。

国内沿海主要港口铁矿石库存略有下降,但仍处于今年的相对高位,截至11月27日为1.26亿吨,较上月底下降1.2%。

从航运市场来看,太平洋市场,上旬,澳大利亚和巴西铁矿石发货量有所下降,且欧洲疫情有所反弹,市场情绪相对悲观,可用运力较多,运价下滑。

澳大利亚至青岛航线运价从月初7.15美元/吨震荡下行至月中6.5美元/吨,跌幅8%,跌至今年8月以来的最低。

下半月,澳大利亚铁矿石发货量有所回升,主要矿商均在市场询盘,市场活跃度上升,且国际燃油价格上涨(含硫量0.5%的新加坡燃油价格从月初305美元/吨涨至26日384美元/吨,涨幅26%),澳大利亚至青岛航线运价低位小幅反弹至7美元/吨左右,但因大西洋市场及远程矿航线行情持续低迷,运价持续低位徘徊,太平洋市场运价上涨空间有限。

11月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为15202美元,较上期末下跌7.3%。

本期平均14694美元,较上期下跌29.7%,较去年同期平均下跌35.3%。

西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.095美元/吨,较上期末上涨1.5%;本期平均值6.894美元/吨,较上期平均下跌13.5%,较去年同期平均值下跌22.9%。

远程矿航线,尽管巴西淡水河谷有在市场询盘,但受欧洲疫情反弹影响,大西洋市场船运需求低迷,市场总体运力过剩,远程矿航线运价单边下行。

11月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为13.769美元/吨,较上期末下跌8.9%,本期平均值13.926美元/吨,较上期平均下跌20.3%,较去年同期平均值下跌28.0%。

巴拿马型船市场先抑后扬,呈前低后高走势,整体运价水平低于上期。

上半月,太平洋市场继续受国内停止进口澳大利亚煤炭的负面影响,澳大利亚至中国煤炭航线船运停滞,且澳大利亚至印度和东南亚地区的煤炭货盘也不多,印尼煤炭市场总体表现平平,太平洋市场活跃度欠佳,船多货少且粮食航线未有起色,外加欧洲疫情加重的负面消息持续发酵,巴拿马型船太平洋市场租金下滑,中国-日本/太平洋往返航线日租金从月初11088美元下滑至13日10226美元,跌幅7.8%。

月中,国内释放一定量进口煤额度,煤炭货盘有所增加,尤其是印尼煤炭增加明显,且北太平洋市场粮食货盘持续释放,国内沿海市场大幅上涨吸引部分内外贸兼营船回流,巴拿马型船市场即期运力供应偏紧,市场情绪高涨,出现一定程度抢船现象,行情表现强劲,太平洋市场租金水平止跌反弹,且涨势较为可观。

11月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为12733美元,较上期末上涨13.6%,本期平均10983美元,较上期平均下跌7.8%,较去年同期上涨6.4%。

印尼萨马林达至广州航线运价为6.119美元/吨,较上期末上涨14.5%,本期平均5.416美元/吨,较上期平均下跌1.3%,较去年同期下跌6.4%。

粮食航线,南美粮食货盘稀少,美湾和美西有部分粮食货盘,但由于租家租用部分内部运力,市场上的粮食货盘不多,且太平洋市场也有部分运力空放,大西洋市场运力供给相对偏多,粮食运价持续下滑。

下半月,受太平洋市场强劲上涨影响,美西粮食航线也小幅上涨,美湾航线因货盘相对少,运价波动较小。

11月30日,美西塔科马至中国北方港口粮食运价为22.771美元/吨,较上期末上涨1.0%,本期平均为22.323美元/吨,较上期平均下跌2.5%,较去年同期下跌9.2%。

美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为40.438美元/吨,较上期末下跌1.4%,本期平均为40.279美元/吨,较上期平均下跌3.3%,较去年同期下跌11.4%。

超灵便型船东南亚市场先降后升,整体水平略好于上期,明显好于去年同期。

上半月,东南亚市场煤炭、水泥熟料、镍矿等货盘不多,市场氛围偏淡,成交较少,超灵便型船东南亚市场租金下滑。

下半月,由于东南亚市场煤炭货盘激增,且因天气及疫情的影响,部分运力压港,市场即期运力紧张,租金止跌并强劲反弹。

11月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为10843美元,较上期末上涨22.7%;本期平均9010美元,较上期平均上涨0.7%,较去年同期平均上涨16.8%。

新加坡经印尼至中国南方航线日租金为13123美元,较上期末上涨24.4%。

中国渤海湾内至东南亚航线日租金为8575美元,较上期末上涨41.4%。

印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.811美元/吨,较上期末上涨14.4%。

菲律宾苏里高至日照航线运价为9.400美元/吨,较上期末上涨1.7%。

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