塞斯潘计划发行2亿美元债券用于船舶收购

航运界网获悉，独立船东塞斯潘（Seaspan）母公司Atlas表示，塞斯潘计划筹集数百万美元，用于船舶收购等用途。

详细来说，这笔资金将给通过私募筹集，预计达到2亿美元。

其中，1.75亿美元将通过发行高级无担保债券（senior notes）实现，Atlas或塞斯潘以及任何子公司均不为债券提供担保。

票面利率为3.75%，且从2021年起，每年的6月15日和12月15日支付一次利息。

除非提前兑换、回购或赎回，债券将于2025年12月15日到期。

根据Atlas的公告，本次发行的债券的实际利息成本约为每年5.5%。

此外，塞斯潘还将向初始认购方提供额外购买2,625万美元的选择权。

据了解，这笔资金将用于一般公司用途，包括船舶收购、偿还债务、资本支出以及为近期宣布的新造船项目提供预付款资金。

12月初，塞斯潘曾宣布，订造5艘12,200TEU集装箱船，并为这批新船敲定了长达18年的租约。

据当时的披露，新造船将由额外借款和现有资金筹建。

在租约期内，将为塞斯潘创造9.1亿美元的现金流。

另据航运界网了解，在11月Seaspan的最新报告显示，该公司的前三大客户（租家）分别是中远海运、阳明海运和日本网联船务（ONE Line）占比总和达65%，达飞轮船、赫伯罗特、马士基、MSC紧随其后。