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集装箱航运市场进入“主升浪”?

2021-04-15 09:16150本网综合报道中国水运网

最近的集装箱航运市场让人有点“上头”。2020年,承运人的季度营运利润呈指数级增长,行业年度业绩创下德路里(Drewry)有记录以来的新高,约为266亿美元,利润率达13%。集装箱航运业历来是低利润,偶尔才会出现业绩大幅提高或降低的情况。这次业绩暴涨,意味着集装箱航运大周期来了吗?此次疫情导致出现非正常现象,德路里认为,至少在接下来的两年里,承运人的利润都将相当可观。

航运企业“日进斗金”

中远海控2021年第一季度业绩公告称,预计公司第一季度实现归母净利润154.5亿,相比于上年同期2.92亿大幅增长5191.1%。而中远海控2020全年净利润也不过才99.27亿,2019年则是67.64亿。一个季度赚了近两年的钱,让不少网友直呼过瘾。

随着各航运公司陆续公布2020年业绩,据知名航运分析机构Alphaliner在一份报告中写道,全球9大集装箱航运公司包括最大的航运公司马士基在内,2020年的盈利总额是上年的三倍,达到151亿美元,而前一年为48亿美元。

这九家航运公司的收入在2020年总计达到1280亿美元,其中包括马士基和赫伯罗特,与上一年相比,收入增长了6.5%。

总部位于纽约的咨询公司Blue Alpha Capital表示,报告了财务状况的11家航运公司在去年第四季度净利润为58亿美元,假设非报告承运人(如MSC)基于平均水平得出的结果类似,该咨询公司估计,在这11家航运公司中,该时期的累计净利润达到惊人的90亿美元。

根据Blue Alpha Capital的计算,相比之下,2020年的利润是过去5年利润总额(约70亿美元)的两倍以上,其中有几家航运公司在此期间出现了同比亏损。

而2020年的结果完全颠覆了疫情之前该行业的前景估计。Alphaliner表示:“ 2020年的最终结果与年中所做的一些预测相去甚远,因为人们担心该行业可能会因疫情集体蒙受高达100亿美元的净亏损。”

盈利预期带动“订单潮”

随着集运市场运价飙升,航运公司盈利预期上涨,新一轮集装箱船市场“订单潮”来临。

克拉克森的数据显示,截至今年4月集装箱船手持订单比例已经攀升至15.41%,是自2017年4月以来的最高水平。

德路里统计称,去年11月以来,已经确认的集装箱船新船订单价值超过70亿美元。

在多家船公司纷纷宣布造新船后,据贸易风消息,中远海运集团旗下的中远海运集运和东方海外订造最多25艘新巴拿马型集装箱船,总价值超过30亿美元。其中,中远海运集运将订造6+4艘13000TEU集装箱船,东方海外则将订造最多15艘15000TEU集装箱船。去年,东方海外时隔近五年再次重返新造船市场,在南通中远海运川崎和大连中远海运川崎两家“自家”船厂订造了总计12艘23000TEU超大型集装箱船,这是中远海运集团首次加入23000TEU超大型船的阵营。

根据Alphaliner的估算,在过去六个月中,集装箱船新造船订单已经超过200万TEU。其中大多数在最近几周内确认,2021年迄今订购的船舶箱量达122万TEU(数据截止3月20日),加上最新确认的长荣(20艘15000TEU集装箱船)和万海(5艘13,200TEU集装箱船)的大型集装箱订单作为收官,2021年1季度新造船量攀升到最年来最高位,增长速度也达到近10年的最快水平。

Alphaliner的统计数据显示,在本轮新船订单密集交付后,马士基将让出其蝉联25年之久的全球运力第一的宝座,地中海航运将取而代之;达飞航运有望超越中运海运重回行业前三;手持订单数量最多的长荣海运,则将挑战前五的位置。对此,上述业内人士认为集运行业新一轮的运力竞赛有望拉开序幕。

产业链迎来“小阳春”

航运公司暴增的净利润、造船企业大涨的订单,仅是集运产业链高景气度的缩影。

事实上,集运市场持续旺盛的需求,带动从集装箱到新造船,从租船市场到二手船交易的整个集运产业链迎来普涨的“小阳春”

3月30日,中集集团董事长麦伯良在公司2020年度业绩发布会上预期,集装箱需求旺季会延续到8、9月份,价格高企或会持续到9、10月份;中集集团上半年订单爆满,目前月产量已提至二十多万箱,工厂按照每周六天、每天11小时在赶工。

从售价来看,20尺干货标准箱去年1月份的报表结算箱价平均约为1656美元,到年中开始稳步上涨,至年底已经达到2322美元。今年一季度,价格最高涨至3500美元左右,最近稍有回落。

集装箱船同样紧缺,“抢船大战”一触即发。

各种规模的集装箱船的租金均出现了暴涨,国际集装箱船租船指数HRCI(Howe Robinson Containership Index)在2月初便达到1293点,并不断创下2008年以来的历史新高。来自市场的消息,中远海控在今年初以接近4万美元/天的价格,租入两艘8000TEU级别的集装箱船,远高于该型船舶半年前1.2万美元/天的租金。

与此同时,全球“不活跃”集装箱船的总和运力降至60万TEU,其中船舶处于受损待修、改装改造等状态下的运力约为37万TEU。克拉克森在其报告中称,目前几乎所有的船舶都将被租完,尤其是大型船舶,一些航运公司正在通过购买船舶来解决运力问题。

面对如此喜人的局面,有业内人士提醒,从目前来看,远洋承运人有望迎来一个持久的、史无前例的上升周期,承运人可借此改善财务状况,回报投资者,增加支出。然而,如果船舶订单继续以现有速度增加,市场或将再次出现运力过剩,从而缩短上升周期。

(上海证券报、国际船舶网、东方财富网、信德海事、搜航)

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