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豆粕期货策略:豆粕行情强震荡 关注关键位抛压情况

2021-04-21 11:53680

  期货:豆粕2109周三震荡整理,收3580(涨10),总增仓0.5万余手,成交量减少。

前二十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量微增,集中度稳;空头个别集中增仓,持仓量大增,资金集中度稍增。

当前豆粕09合约受外盘及自身供需预期影响,美豆高位持续走强,美豆粕震荡反弹;国内需求支撑豆粕大周期底部抬升,行情在3400附近企稳后震荡上行,盘中空头资金增仓、高位压力仍较重,短线或有承压震荡波动,关注前高3600附近的压力情况,注意外盘走势及市场预期变化。

  策略分析:当前宏观宽松对商品支撑整体弱化,外盘、供需及市场情绪因素交替影响行情。

供给方面,美豆种植面积低于预期,美农产品震荡回落,美豆库消比仍在低位,2021年中国进口美豆量或创新高。

需求方面,国内非瘟影响生猪集中抛售,同时豆粕季节性需求下降,但长期看养殖大周期恢复确定,刺激豆粕远期需求增加。

操作上参考:行情超跌至重要支撑区可择机布局中长线多单,大幅拉涨后可减仓或对冲。

  行情策略:豆粕2109短期或有承压震荡波动,关注前高3600附近的压力情况。

短线操作:持多5%资金仓位,跌破3560平仓,若行情下探3500-3530区企稳可考虑试多,若行情上冲3600上方可考虑平多减多。

波段操作:低位持多10%资金仓位或回落3450附近下方布局中线多单。

短线关键位:3550、3600。

  市场消息:美国农业部报告:20/21年度美国大豆产量维持1.12亿吨,巴西产量上调200万吨至1.36亿吨,阿根廷产量维持4750万吨;库存:20/21年度美国大豆结转库存维持325万吨,全球大豆结转库存上调307万吨至8687万吨。

受近期猪瘟有所抬头的影响,农户出栏较多,生猪存栏1-2月份连续2个月出现回落。

农业农村部:截至2021年1月底,能繁母猪存栏量环比增长了1.1%,已经是连续16个月增长,同比增长了35%。

发改委:国家发展改革委下达中央预算内投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度,支持生猪生产加快恢复,促进农业可持续发展。

截至3月26日当周,国内沿海油厂豆粕库存74.31万吨,较上周减少0.22万吨,降低0.3%,同比增128.15%。

作者:黑金策略
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