只有92家船厂接单？订单大增造船业整合加速

在连续数年的萧条之后，2021年全球新造船市场终于迎来了爆发，新船订单量和船价显著上涨，但订单集中度却越来越高，全球只有92家船厂今年成功接单，与此同时，“活跃船厂”数量进一步减少，全球造船业的整合还在不断加速。

丹麦船舶金融公司（Danish Ship Finance）近日发布了最新的全球航运市场回顾报告。

该报告综合克拉克森与丹麦船舶金融公司的统计数据，计算了2000载重吨以上的船舶，将手持订单中有至少一艘2000载重吨以上船舶的船厂定义为活跃船厂。

报告指出，在集装箱船和液化气船的推动下今年新船订单量显著增长，前9个月新船订单量上涨47%至1388艘3780万CGT，已经超过了去年全年的1360艘。

由于订单高企、船厂产能有限再加上钢价暴涨，新船造价在过去6个月里上涨12%，达到2008-2009年以来的最高水平。

尽管今年新船订单量相比去年大为改善，但与船队规模相比，整体而言目前的订单量并不高。

从过往历史来看，全球平均每年新船订单量约相当于船队的4%左右，而目前这一比例仅为1.4%。

丹麦船舶金融公司认为，这是由于今年订单量的增长并不均衡，集装箱船和液化气船订单大增，分别达到了470艘（相当于船队7%）和143艘（相当于船队7%），但散货船和油船订单没有明显改善。

总体而言，造船业的一个趋势在于，新船订单越来越多地被大型船舶所占据，而且获得订单的船厂数量也越来越少。

报告数据显示，2021年全球船厂产能已经下降了330万CGT（6%）至5300万GT，活跃船厂数量从2020年的287家减少到275家，其中包括107家中国船企、10家韩国船企、49家日本船企、49家欧洲船企以及其他地区的60家船企。

丹麦船舶金融公司指出，在这275家活跃船厂中，仅有92家船厂在今年顺利接获新船订单。

其中，107家中国船企中只有45家接单，10家韩国船企中有8家接单，49家日本船企中有27家接单，49家欧洲船企中仅有8家接单，其他地区的60家船企中有4家接单。

这275家活跃船厂分布在195个不同的造船集团中，排名前十的造船集团（中国4家、韩国3家、日本1家、欧洲2家）拥有目前全球大约70%的手持订单，而余下185家造船集团只有30%的手持订单。

根据手持订单情况，丹麦船舶金融公司在活跃船厂中划分出了一线船厂和二线船厂。

其中，一线船厂指手持订单/船厂产能大于1的船厂，这些船厂在过去18个月里成功接单，现有手持订单中至少有2艘在建船舶，且手持订单不会在未来24个月清空。

以此为标准，目前全球一线船厂共计71家，显著高于2020年的58家。

这71家一线船厂代表了全球60%的产能，但却占据全球手持订单的85%，远高于其余204家二线船厂。

报告称，手持订单的增长大大提高了一线船厂短期内的工作量。

2021年一线船厂利用率已经从63%增至75%，而二线船厂利用率从29%增至46%。

如果无法成功接单，有76家船厂（产能430万CGT）的手持订单将在明年交付完毕，164家船厂（产能约1300万CGT）的手持订单将从2023年开始清零。

这也反映出，近期的订单潮主要集中在大型一线船厂。

丹麦船舶金融公司总结称，2021年造船市场的前景展望比去年更为积极，不过，虽然市场状况改善，但全球造船业的产能整合仍在继续。