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倒计时!韩华集团并购大宇造船扫除“绊脚石”

2022-12-01 09:04620

 倒计时!韩华集团并购大宇造船扫除“绊脚石”,

尽管存在工会强烈反对和钻井船巨额亏损等不利因素,但在顺利完成实地调查等程序后,韩国韩华集团收购大宇造船案基本已经板上钉钉,正式收购合同预计将在年内签订。

据韩国业界相关人士透露,自9月26日大宇造船最大股东韩国产业银行(KBD)与韩华集团签订包括2万亿韩元(约合14.06亿美元)有偿增资方案在内的有条件投资协议(MOU)后,韩华集团为了完成收购大宇造船的程序,从10月18日开始单独对大宇造船进行了详细实地调查和价格协商。

经过详尽的实地调查,韩华集团收购团表示,没有发现可能使收购协商告吹的偶发债务等特别问题,因此将基于实地调查结果提交集团进行最后的讨论,最早将于12月初签订正式的收购合同。

收购团相关人士表示“从10月18日开始的实地调查时间最长为6周,到11月28日为止,收购团已结束了实地调查,没有发现特别令人担忧的突发变数。

此前,曾有韩国媒体报道称,韩华集团对大宇造船的收购案或将推迟甚至取消。

这是因为大宇造船工会指责该项收购是排除当事人的单方面低价出售,如果韩华集团不作出“全部雇佣”保障的承诺,将采取包括阻止尽职调查等在内的强硬手段,同时,收购团在调查中发现大宇造船因库存钻井船问题存在2亿美元偶发债务。

据悉,截至10月17日,在根据假马竞标(Stalking Horse)程序进行大宇造船股份的竞标中,没有收到其他潜在投资者(收购候选人)的投标意向书(LOI)。

这意味着由于没有出现追加收购候选人,韩华集团也成为收购大宇造船的唯一企业。

随后,韩华集团组建了以韩华新能源公司社长Jeong  Insub为核心的收购团准备进行实地调查。

11月15日,Jeong  Insub社长与大宇造船工会举行了会晤,对工会提出的雇佣保障和劳资协商继承等要求表明了接受意向,并承诺在签订正式的收购合同时将保障工会的参与。

工会方面表示:“本着相互信任的原则,工会相信韩华集团的诚意,作出了不阻止实地调查的重大决断。

11月16日,收购团进入玉浦造船厂顺利进行了实地调查。

此外,韩华集团此次提出的收购大宇造船的价格为2万亿韩元。

虽然与2008年试图投入6万亿韩元收购大宇造船时相比,价格已大幅下降,但大宇造船脆弱的财务结构和大规模永久债券、钻井平台库存等偶发债务变数备受关注。

为此,双方在投资协议中规定,如果在调查过程中发现1万亿韩元以上的偶发债务,可以废除合同。

据悉,在2013~2016年期间,大宇造船在海工装备领域遭遇重创,出现大规模经济损失,企业实力遭到大幅削弱,业绩也日益恶化。

2012~2016年,该公司连续5年出现大幅亏损,年均营业亏损高达11万亿韩元(约合8.9亿美元),现金流严重恶化,而在公司加强结构调整时,其不良的财务结构更是凸显出来,一度濒临破产。

 倒计时!韩华集团并购大宇造船扫除“绊脚石”,

大宇造船为缓解流动性压力,不得不在2018年向挪威船王John Fredriksen旗下海上钻井公司Northern Drilling对折出售了2艘撤单钻井船“West Aquila”号和“West Libra”号,2019年又向Northern Drilling对折出售了“Cobalt Explorer”号。

2019年10月,Northern Drilling决定撤销“West Cobalt”号的转售合同,并要求大宇造船退还已经支付的约4920万美元预付款以及利息和赔偿金。

Northern Drilling当时称,选择撤销合同是出于多种原因,包括大宇造船的毁约性违约行为。

去年8月17日,Northern Drilling宣布取消West Aquila号的转售合同;去年10月16日,Northern Drilling又宣布取消“West Libra”号的转售合同,理由同样是船厂交付延期和合同违约。

同时Northern Drilling,还要求大宇造船退还已付款项,并支付利息和损害赔偿。

对此,大宇造船相关人士表示,已向船东方面提出了反诉(Counterclaim),要求船东赔偿1115亿韩元(约合9300万美元)

今年11月17日,海上钻井公司Transocean发布公告称,其子公司与Perestroika A.S.和Lime Rock Management管理的基金共同成立了合资企业Liquila Ventures。

这家合资公司已经与大宇造船达成协议,收购“West Aquila”号,价格约为2亿美元。

大宇造船相关人士表示,公司目前尚有5艘“库存”钻井船,随着“West Aquila”号的成功转售,以及“West Libra”号和“Cobalt Explorer”号的即将转售,再加上另外2艘来自全球最大海上钻井船东Valaris的钻井船已经支付了70%的船款,因此不会再造成更大的损失。

韩国业界认为,随着韩华集团顺利解决被指为收购最大“绊脚石”的工会阻挠风险以及钻井船偶发债务变数等问题,收购过程将变得比较顺利。

韩华集团预计,今年12月份即可签订正式的收购合同,并在明年上半年经过有关国家反垄断监管机构的企业合并审查后,就能完成所有收购程序。

韩华集团相关人士表示:“在过去的6周时间里,集团竭尽全力掌握了大宇造船的现状,目前正在进行综合讨论。

集团将以最终的实地调查结果为基础,继续推进必要的程序。

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