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排名大乱!前十大船公司“垄断”集装箱航运市场

2023-01-18 09:32980

 排名大乱!前十大船公司“垄断”集装箱航运市场,

Alphaliner最新数据显示,地中海航运、达飞轮船、HMM和长荣海运成为集装箱航运业过去三年超级周期中船队增长最快的航运公司。

Alphaliner近期发布2022年船队变化概述,排名前10的集运公司总体市场占比保持稳定。

在2020年1月1日至2023年1月1日的三年间,这10家船公司总运力增加了260万TEU,涨幅为13%,其船队运力占全球船队85%,而2020年初这一比例为84%。

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其中,地中海航运在2022年年初超过马士基成为全球最大集运公司,该公司在过去三年间运力增加83.2万TEU,涨幅22%。

2022年地中海航运运力增长7.5%(32.15万TEU)达到714艘460万TEU,主要是通过二手船收购。

地中海航运船队中有413艘(210万TEU)为自有船舶,另外301艘(约250万TEU)为租入船舶。

Alphaliner指出,在可预见的未来,地中海航运很可能会保持全球第一的位置,该公司当前在建新船多达124艘173万TEU,占其现有船队37.6%,是迄今为止业内最大的手持订单量。

仅地中海航运在今年就将有14艘超大型船和22艘新巴拿马型船交付运营。

相比之下,马士基航运现有船队运力707艘423万TEU,市占率16.1%。

马士基航运的船队在去年减少了61705TEU至422万TEU,降幅1.4%。

目前该公司手持订单仅有31艘37.64万TEU,占其现有船队8.9%。

此外,达飞轮船目前是全球第三大集运公司,在2020年疫情爆发之前排名第四位。

该公司过去三年的运力增长达69.7万TEU,仅次于地中海航运,涨幅26%。

达飞轮船的运力增长有一部分得益于其在之前几年订造、并于2020-2021年交付的新船,而2022年起运力增长为7.1%(22.53万TEU)至595艘339万TEU,市占率12.9%。

达飞轮船还有81艘在建新船共计68.93万TEU,占其现有船队的20%。

HMM是2020年至2022年运力增量第三高的集运公司,运力增加42.8万TEU,涨幅110%,在前10大集运公司中增幅最高,其全球排名也从2020年1月的第十位上升到目前的第八位。

不过,HMM的运力增长大部分是在2020年完成,这一年该公司接收了12艘新船,而在2022年其运力同比下降0.4%。

长荣海运目前是全球第六大集运公司,2020年排名第七位,在过去三年间该公司运力增长38.5万TEU,涨幅30%,绝大部分增长在2021-2022年。

2022年,长荣海运船队增长12.5%至166万TEU,主要是来自于20艘21.75万TEU新船交付运营,包括从中国船舶集团和韩国三星重工接收的24000TEU超大型船。

根据Alphaliner的数据,从2020年1月1日到2023年1月1日,以星航运的运力增加了24.2万TEU,增幅为83%,是继HMM之后运力增长速度第二快的船公司。

不过,仅以2022年的增幅来看,以色列以星航运(ZIM)船队运力增长最大,其运力增加29%(11.99万TEU)至53.38万TEU,该公司也在2022年重新超过万海航运,成为全球第十大集运公司。

以星航运实行轻资产战略,通过长期租赁获得更多船舶。

其船队近95%的船是租赁的,其订单中100%的船舶也将通过包租方式订造。

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Alphaliner表示,就在2022年年中集运市场开始正常化之前,这些公司积极参与新造船订单、长期租船和购买二手船,以增强竞争力。

“尽管来自中国的航线前程即期运费连续一年下降,从2022年初的峰值下降到今天接近疫情前的水平,但过去的一年集装箱航运业被证明是最有赚钱的一年:稳定的合同费率和强大的跨大西洋市场帮助公司保持盈利。

许多海运公司充分利用强劲的市场努力扩大船队规模。

另外,赫伯罗特目前排名为全球第五,2022年运力增长1.8%;过去三年间运力增加6.48万TEU,增幅为4%。

阳明海运目前排名全球第九 (2020年排名第八),过去三年其运力增加了6.1万TEU,增幅为9%。

ONE排名全球第七,ONE去年运力减少了0.8%。

自2020年1月以来,该公司运力减少了5.2万TEU,降幅为3%。

中远海运目前排名全球第四,从2021年第三降至第四,是过去三年运力下降最多的船公司,减少了6.6万TEU,降幅为2%。

Alphaliner表示,中远船队运力连续两年出现下降。

2021年减少3.2%后,2022年又下降了2.1%。

但中远海运的订单运力排名第二,为88.4万TEU;仅次于地中海航运的173万TEU,其次是达飞,68.9万TEU。

根据Alphaliner的统计,截止今年年初,地中海航运(714艘,总运力460万TEU)、马士基航运(707艘,423万TEU,)、达飞轮船(595艘、340万TEU)、中远海运集团(287万TEU)和赫伯罗特(178万TEU)这五大集运公司总计控制运力1690万TEU,占全球运力64.2%。

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