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仅占10%市场份额,国内船舶涂料企业困境何时才能突围?

2021-11-23 14:561050国际船舶网国际船舶网

纵观涂料发展史,我们不难发现,各大涂料在各自的领域内都有着各自的发展轨迹。

有人潜伏许久,他朝一飞冲天;有人稳扎稳打,只求细水长流;有人破而后立,只盼一夜爆红。

当然,也有人恨铁不成钢,苦求发展已久,却依然不得志。

船舶涂料行业,便是这样一个集传奇色彩于一身的涂料行业,多少年来,多少企业品牌拜倒在其裙摆之下。

船舶涂料是船舶工业重要的原材料,其成本占整船成本的比例一般在5%-20%。

船舶涂料的性能与涂装质量,直接影响船舶的防腐防护,以及航行状态和燃料成本。

船舶涂料是船舶底漆、船底防锈漆、船底防污漆、船舶水线漆系列、船壳及上层建筑用漆、各类船舶舱室用漆——压载水舱漆、油舱漆、饮水舱漆、干货舱漆等一系列油漆组成的。

目前,市面上的船舶使用的保养涂料主要为以下四种:氯化橡胶漆、环氧漆、醇酸漆、聚氨酯漆。

船舶涂料市场发展跟船舶行业发展密切相关。

目前,中国、韩国等亚洲地区是全球主要造船市场,对船舶涂料的需求较大。

自2002年以来,亚洲海洋涂料市场稳步增长,年均增长率为6%至8%。

目前,亚洲占全球船舶涂料市场的近60%,相应的码头也高度集中在亚洲,船舶维修需要大量的涂料。

2007年,亚洲船舶涂料市场规模约为26.9亿美元。

据克拉克松研究公司统计数据显示,2020年,全球造船新接订单量为5933万载重吨,其中,中国造船新接订单量为2893载重吨,占全球总新接订单量的48.8%,韩国造船新接订单量占比41.4%;

在造船完工量方面,2020年,全球造船完工总量为8944万载重吨,其中,中国造船完成量为3853载重吨,占全球总完工量的43.1%,韩国占比27.3%,日本占比25.2%。

从区域市场需求来看,亚太地区在船舶涂料领域的需求量占据65%的全球市场份额,中国、韩国、日本的新造船舶对船舶涂料市场起到主要的推动作用。

2020年中国接到的订单量约占全球的44%,时隔4年再居世界第一。

粗略计算,国内每年造船完工量达4300万载重吨,各大船厂所需船舶涂料的市场份额约70亿元(不包括渔船、近海小船),船舶维修涂料近20亿元。

中国船舶市场的需求拉大,也进一步刺激了船舶涂料巨头投资中国市场的战略和力度,并且在这些年来迅速占领了国内市场,牢牢把握住市场份额。

相对于国外巨头的加速扩张,国内的船舶涂料企业在整个船舶涂料这一块却仅仅占10%的市场份额。

数据显示,2020年全球船舶涂料市场规模约40亿美元,未来几年的年复合增长率约5.6%。

从船舶涂料品种来看,防污涂料市场占比较大,其规模到2027年预计达到25亿美元。

整个船舶涂料市场份额却被国外几个大品牌常年霸占。

据了解,2021年佐敦以6.420亿美元销售收入位居榜首,中涂化工以6.225亿美元销售收入排名第二,阿克苏诺贝尔则以5.300亿美元销售收入位居第三,这三大品牌累计销售收入为17.945亿美元,占全球船舶涂料市场份额为44.86%。

此外,海虹老人、PPG、金刚化工、立邦涂料、宣伟、关西涂料、立帕麦分别位居第4-10位,销售收入分别为5.080亿美元、4.800亿美元、3.000亿美元、2.800亿美元、1.200亿美元、1.100亿美元、1.000亿美元。

国内船舶涂料为什么发展不起来?

起步晚,整体硬实力不够

我国船舶涂料是伴随着中国造船工业兴起的,但目前船舶涂装技术与国外相比仍存在较大差距,突出反映在涂装周期长、效率低、成本高等方面。

我国海域广阔,海洋资源丰富,为大力发展海洋事业提供了有利条件。

上世纪80年代,随着世界造船产业向东亚迁移,中国造船产业逐渐成为工业制造较为重要的组成部分,而且形成了渤海区、珠三角和长三角的产业布局。

船舶涂料伴随着船舶制造业有了大幅度的增长,2005年新造船用涂料和修船用涂料共计达到67.3万吨,我国达到21万吨左右。

直到现在,市场份额逐年在上涨,并一度成为世界第一造船大国。

海洋涂料需求量近年来以每年30%的速度增长着,而船舶涂料占海洋涂料中的相当一部份。

我国船舶涂料的生产厂不少,发展较早的有上海开林、青岛海建、宁波、广州造漆厂等,改革开放以后发展起来的有上海海生、江苏兰陵、常州特种、武进船舶、舟山造漆等,合资企业有上海国际、上海中涂、 天津关西、深圳海虹、佐敦远洋、式玛(昆山)有限公司等。

这些船舶涂料厂的兴起推动了我国船舶涂料的发展。

近年来,亚洲航运市场约75%的订单来自中国。

亚洲造船业的快速增长无疑有助于促进船舶涂料行业的有序发展。

尽管市场需求上去了,但国内船舶涂料自主品牌和技术却与国际外资品牌差距明显。

一些日本涂料公司对中国市场的发展潜力持乐观态度,并开始将业务重心转移到中国市场。

此外,美国和欧洲的涂料制造商也在向亚洲靠拢,这使得行业内的竞争更加激烈。

目前,我国80%-90%的船舶涂料市场份额均被外资品牌抢占,几乎垄断了整个高端船舶涂料市场,中国船舶涂料品牌所占的市场份额仅有10%左右。

国内具备一定规模和实力的自主品牌比如海隆控股、双瑞船舶等,大部分聚焦在中低端船舶涂料市场,而且销售体量很小,与外资主流船舶涂料品牌在竞争方面处于弱势。

 

 

 

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