20多年来最大规模航运IPO尘埃落定

在正式登陆资本市场前夕，Capital Tankers Corp 完成了一笔远超预期的融资。

受投资者踊跃认购推动，公司将原定募资规模大幅上调至5亿美元，并计划于下月在泛欧交易所奥斯陆成长板（Euronext Growth Oslo）挂牌交易。

Capital Tankers表示，本次股份发行获得数倍超额认购，市场反应显著强于预期。

在此背景下，公司董事会决定将基础发行规模从约3亿美元提升至4.35亿美元，同时将超额配售（greenshoe）额度由约4,500万美元扩大至6,500万美元。

最终，本次发行以每股134挪威克朗的价格向超过900名投资者配售3,570万股，交易总规模达到48亿挪威克朗（约合5亿美元）。

按此计算，公司发行后股权估值约为182亿挪威克朗。

公司将新发行超过3,100万股股份，募集资金总额约42亿挪威克朗，另通过超额配售机制补充发行部分股份。

按照既定规划，募集所得资金将主要用于支付22艘在建油轮的剩余资本开支，同时补充营运资金及满足一般公司用途。

公司亦表示，融资规模的扩大将为其在市场条件合适时行使额外新船订单选择权提供更充足的弹性空间。

若监管审批顺利，相关股份预计将于3月17日前后开始交易。

公司未来还计划申请转板至奥斯陆主板市场，并不排除在适当时机寻求赴美上市的可能性。

据了解，Capital Tankers 本次融资额是自 2005 年夏季集装箱巨头 Seaspan Corp 融资 6 亿美元以来，航运公司上市融资额最高的一次。

Capital Tankers为 Evangelos Marinakis 旗下 Capital Group新设平台，将专注于原油油轮板块，并承接 Capital Maritime & Trading此前订造的相关船舶资产。

公司战略核心在于提高现货及短期期租市场敞口，同时通过规模化与技术升级实现具有竞争力的运营成本结构。

公司将以30艘原油轮起步，船型涵盖VLCC、suezmax 及 aframax/LR2，其中多数船舶仍处于建造阶段。

此外，公司还握有13艘新造船选择权，有效期至2026年底。

上市完成后，Capital Maritime 预计仍将持有约74%的股份，自由流通比例约为26%。

随着本次募资规模上调，公众持股比例较原方案中不足20%的水平显著提升，市场流通性与机构参与度有望同步增强。