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寒冬依旧,东南亚船厂路在何方?

2016-02-04 20:178990国际船舶网国际船舶网

寒冬依旧,东南亚船厂路在何方?

全球经济危机终结了航运与造船市场曾经的繁荣景象,对亚洲各国造船业的不利影响至今犹存。不少船型运力过剩,导致运价低位徘徊,新船价格跌跌不休。

造船强国境况不佳

其结果是,自 2011 年至今,不仅与新船建造相关的海事技术行业一落千丈,船厂的劳动力数量也大幅减少。根据日本造船工业会(the Japanese Shipbuilders Association) 以及 IHS Fairplay 的数据, 2009—2014年间,日本船厂的工人由 54000 人减少到了 44000 人,降幅为 20% 左右。其大背景是,在经历了 2013 年的“小阳春”之后,2014 年,全球新造船市场再次遭遇寒流,新船订单量由上年的10320万总吨滑落到8260万总吨。

与日本相比,韩国船厂的境况略好一些。根据韩国海洋工程及造船协会(KOSHIPA)最新的数据,2014 年,韩国船厂的新船订单量由 2013 年的407 艘下降到了 293 艘,造船完工量由 301 艘下降到 277 艘,手持订单量由 891 艘下降到 877 艘。

新兴国家差强人意

在东南亚地区,造船新兴国家菲律宾及越南的船厂同样因受金融危机的影响,业绩大幅下滑。不过,两国船厂 2014 年的表现与上年相比变化不大。

菲律宾:仍是外资天下

尽管韩进重工苏比克船厂(韩进苏比克)拥有建造超大型油船(船型 船厂 买卖)(VLCC)的能力,但这家位于菲律宾的船厂进军 VLCC 市场的计划仍未实现。不过,韩进苏比克目前正在为欧洲船东建造几艘巴拿马型集装箱船(船型 船厂 买卖)。为此,这家船厂不得不在 1 座浮船坞(船型 船厂 买卖)内同时建造4 艘船。这种方法会导致造船节点及交船时间拖期,会给承接新船带来不利影响。此外,当地高企的电价、基础设施建造方面的问题,都将对韩进重工在菲律宾进一步发展造船业务造成不利影响。

不过,提得一提的是,菲律宾造船业如今已能够“发出共同的声音”:该国船厂已建立起了全国性的行业协会。该组织名为“菲律宾船厂协会”(SHAP),成立于2015年6月17日,主要目标是代表船厂讲出自己的诉求。在此后于马尼拉帕赛举办的协会首届会议期间,SHAP 选出了管理层。

目前,SHAP 的会员包括:R &LT 船厂、RRT 海事服务公司、科罗拉多(Colorado)船厂、西部(Western)船 厂、Elfa 船 厂、 财 富(Fortune)造船及驳运公司、吉宝(Keppel)船厂、Frabelle 船厂、RBL 船厂、奥斯塔(Austal)船厂、菲律宾铁工场(PhilippineIron Works)、约瑟法船台(Works)、Herma 船厂、SAS 船厂、Chesteel 海事及常石(Tsuneishi)船厂。

然而,除此之外,菲律宾造船业的现状不容乐观。2010 年,当地造船业可谓是外资船厂的天下:韩国韩进重工的苏比克船厂、日本常石造船的宿务船厂、新加坡吉宝岸外海事在苏比克和八打雁的船厂……这些外资看中的,是当地廉价的劳动力。如今,5年过去了,情况几乎没有任何改变。

目前,菲律宾唯一由本国人拥有的船厂,是位于巴丹省的Herma。然而,Herma 船厂的竞争力有限。这家船厂虽已开始建造双壳体油船,但船东——一家菲律宾油船运营商——是其兄弟企业,而非第三方船东。因此,韩国人、日本人、新加坡人一旦离开,菲律宾人将原地踏步,无法拥有自己的船舶工业。而那些将菲律宾称为 “造船大国”的人,也只能是黄粱一梦。

越南: 船厂重组进行时

越南这一世界排名第五的造船国家同样流年不利。尽管有不少利好条件,如拥有廉价的劳动力、油气行业发展强劲、地理条件优越、配套业已发展到一定水平等,但越南国有造船企业目前仍背负着巨额债务,这意味着,包括外资企业在内的越南船厂还需进行重组。

据“越南造船新闻”2015 年 2月11日的报道,越南船舶工业集团公司(SBIC)董事长阮玉苏(Nguyen NgocSu)称:“重组后的 SBIC 已经重振雄风,准备扬帆起航。”阮玉苏表示,SBIC 的各项工作目前正有序推进,对其 1.35 亿美元的外债及 16.61 万亿越南盾(约合 7.9095亿美元)的内债进行了重组。他透露,今年,SBIC 还计划重组剩余的 10 万亿(约合 4.7 亿美元)内债。

通过重组,SBIC 的员工人数已经由 2010 年的 33184 人减少到 16500人,仅在 2014 年该公司就裁员 4000人。与此同时,该公司还积极促成子公司与国外企业合作,如韩国三星重工、荷兰达门(Damen)造船集团及荷兰维卡(Veka)集团等。

2015 年,SBIC 实现收入逾 7.2万亿越南盾(约合 3.438 亿美元),其中 4.72 万亿越南盾来自于造船业务,3750 亿越南盾来自于修船业务。在造船方面,该公司 2015 年共交船 76 艘,其中 33 艘船的船东来自国外。

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