Scorpio Tankers发股收购19艘成品油船

继8月份与挪威船王John Fredriksen旗下油船公司Frontline达成10艘油船出售协议之后，全球大宗商品贸易巨头托克集团（Trafigura Group）近日又与摩纳哥油船船东和运营商Scorpio Tankers达成协议，出售19艘成品油船，总价值约为8.03亿美元。

据悉，Scorpio Tankers已经同意收购Trafigura Maritime Logistics的子公司，这些子公司拥有19艘成品油船的租赁权益。船舶租赁权益的收购包括一项融资租赁安排，即与金融机构达成的光船租赁合同。

在承担这一融资租赁安排的当前价值约为6.68亿美元之后，Scorpio Tankers将向Trafigura发行470万股，每股价格为29美元，总市值为1.35亿美元。股份将按惯例在2019年12月31日前锁定。

此外，Scorpio Tankers还披露了与Trafigura的3500万美元私募配售，与关联方Scorpio Services Holding Ltd.的1500万美元配售，合计5000万美元，合1724137股，每股价格为29美元。两项交易于2019年9月27日之前完成。

此次收购包括4艘新时代造船建造的LR2型成品油船和15艘Hyundai Vinashin建造的MR型成品油船的租赁权益。其中15艘成品油船已经投入运营，平均船龄0.5年，另外4艘MR型成品油船将在2020年交付。所有19艘船均配备废气洗涤器。交易完成后，这些船舶的商业和技术管理将移交给Scorpio Tankers。

“这支由19艘现代化成品油船船队，在全球订单减少的情况下，这是一个难得的机遇。我们船队的平均船龄将从4.1年降至3.7年，并且随着这些安装洗涤器的现代化成品油船加入，我们的燃油效率有望提高。同时，IMO 2020和其他需求驱动因素，将在未来几个月内显著增加吨英里需求，”Scorpio Tankers首席执行官Emanuele A. Lauro表示。

根据融资租赁安排的条款，每艘船将根据已经开始或者即将开始的8年期租船合同，在交付之后以光船租赁的形式出租给相应的收购公司。Scorpio Tankers将承担15艘在运营船舶约5.3亿美元的本金余额，以及在建4艘船舶的约1.38亿美元，合计6.68亿美元。

每艘船光船租赁的租船费用将包括固定的每月付款额和不固定的每月利息付款额，等于三个月的伦敦银行同业拆借利率加上融资租赁剩余本金余额的3.5%。在整个合同期限内，Scorpio Tankers也可以选择间隔购买部分或全部船舶。