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豆油期货策略:豆油行情续涨 防范短线冲高洗盘

2021-07-15 11:03450黑金策略黑金策略

  期货:豆油2109周四续涨,收8902(涨52),总增仓132手,成交量持稳。

前二十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量稳,集中度微增;空头分散增减调仓,持仓量稍调,集中度微增。

美联储宽松政策有收紧预期,但国内央行决定7月15日降准0.5个百分点,国内商品短期普涨。

美国农业部供需报告小幅下调美豆油库存预估值,短期豆油拉涨,内盘豆油走势强于外盘。

豆油早盘下探后多头主动增仓推涨,短期或延续冲高承压波动,关注上方9000附近资金主动性,注意外盘走势及市场预期变化。

  策略分析:央行发布6月份经济指标变动情况,社融规模增量、货币供应量增速及新增人民币贷款额度皆大幅高于预期,同时央行降准整体利多商品,外盘、供需及市场情绪因素综合影响行情。

供给方面,6/7月份进口大豆到港量高位,北美降雨量好于预期压制美豆价格,供需报告美豆在种植面积、单产、库存等方面皆未做调整。

需求方面,油厂开机率小幅回落后企稳、榨利有所回升,豆油库存续增,需求季节性走弱。

豆油短线延续涨势,大周期偏向高位宽震荡格局,操作上参考:大幅拉涨超涨后可择机布局空单,行情大幅超跌至重要支撑区可择机布局多单。

  行情策略:豆油2109短期或延续冲高承压波动,关注上方压力位资金主动性。

短线操作:持多5%资金仓位,若行情上冲8950-9050区承压可考虑平多试空,若行情下探8650-8750区企稳可考虑轻仓带止损试多。

波段操作:观望,若行情上冲9000-9150区承压可考虑轻仓试空,若下探8500-8650区企稳可考虑轻仓试多。

短线关键位:8800、9000。

  市场消息:美国农业部(USDA)公布7月供需报告,全球2021/22年度大豆年末库存预估上调至9449万吨,6月预估为9255万吨;全球2021/22年度大豆产量预估为3.8522亿吨,6月预估为3.8552亿吨;美国大豆各方面与6月持平。

USDA:预计2020/21年度中国大豆进口量预计9800万吨,6月份预测1亿吨,比上年的9853万吨减少0.53%;2021/22年度中国大豆进口量预计1.2亿吨,6月份预测的1.3亿吨,同比提高5.10%。

巴西商贸部:截至5月17日,巴西5月日均大豆出口量为88万吨,较去年同期增加25%,但较5月第一周有所放缓,当周日均出口量超过90万吨。

中国粮油商务网:上周末国内豆油库存83.42万吨,周增4.75万吨,去年同期91.54万吨。

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