新造船需求进入量价齐升新周期,造船板块相关股的股价节节攀升。 9月9日开盘,东方财富船舶制造板块大幅走高。截至收盘,亚星锚链(601890.SH)涨停,股价升至8.88元/股,创下近四年来新高;较年初的6.49元/股,上涨约36.83%。 中国船舶(600150.SH)股价也触及涨停,升至28.88元/股,为近两年来的新高;较年初的17.69元/股,上涨约63.26%。 此外,国瑞科技(300600.SZ)收盘上涨7.5%、中船科技(600072.SH)上涨5.18%、江龙船艇 (300589.SZ)上涨4.63%、中船防务(600685.SH)上涨3.28%、天海防务(300008.SZ)上涨3.09%。 申银万国证券研报称,全球造船需求可分成替换需求和新造船需求。按此前推算,造船业的替换需求上升,将拉动行业进入新一轮周期,替换需求拐点预计出现在2023年,并逐步上行至2038年。 上述研报表示,受2020-2021年航运景气度影响,以集装箱船为代表的新造船需求大增,新船订单量拐点提前至今年来临。新造船定价也从周期底部的可变成本定价,转变至供需定价,新造船需求已进入量价齐升周期。 据英国克拉克森研究公司(Clarkson Research)最新数据显示,今年前八个月,全球累计承接新造船订单量为3239万修正总吨(CGT),较去年同期的1221万CGT,同比增长165.27%。 修正总吨即补偿总吨,由船舶货物总量乘以船舶类型系数得出。 新船订单价格也呈现持续上升的趋势。截至今年8月底,克拉克森新造船价格指数为145.8点,是自去年11月以来连续九个月保持上升趋势。这与2017年3月最低点的121.4相比,上涨约两成。 中国船舶工业行业协会此前发布的报告称,国际船舶市场具备周期性特点,影响其周期性的因素多且复杂,主要因素包括世界经济周期性波动、船舶25年左右的更新与再投资周期等。 中国船舶工业行业协会认为,全球新造船市场于2016年触底,去年因遭遇疫情而短暂回调。目前世界船舶工业新一轮产业周期已经开启。 据韩国媒体《亚洲日报》近期报道,全球造船业曾经历过两轮超级周期。 第一个超级周期是1965年-1973年,第二次世界大战后全球经济快速增长,海运市场强势增长拉动了新船需求。 第二个超级周期是2003年至金融危机爆发前的2008年。当时随着中国经济发展迅速,海上运输货物量大幅增加,叠加第一次超级周期时建造的船舶替换时间临近,船舶订单大幅增加。 据《亚洲日报》报道,在第二轮超级周期时,全球新船订单规模年均达6000万CGT,约是现在的两倍。 该报道认为,全球造船业或出现第三次超级周期,但最终能否进入超级周期还有待观察。因为目前虽然新造船价格正在持续上升,但距离上一轮超级周期中2008年8月的价格高点,仍有23.26%的差距。 来源:界面新闻 |
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