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集装箱和干散货运价面临修正?

2022-01-18 16:50720

IHS Markit在其发布的2022年预测报告中指出,2022年集装箱航运市场和干散货航运市场将保持稳定,但当疫苗有效减少疫情的影响时,运价可能面临修正。

IHS Markit认为,全球集装箱贸易的强劲势头对干散货船运价和贸易格局产生了深远的影响。

由于2021年集装箱船运价高企,原本与自带装卸设备的干散货船(如大灵便型船和灵便型船)共用码头和货物的一些杂货船转向集装箱航运市场,而原本由集装箱船或杂货船运载的一些小宗货物则转向干散货航运市场。

需求上升和供应的减少推动自带装卸设备的干散货船回程运价升高。

IHS Markit指出,集装箱航运市场前景对干散货运价走势影响较大,只要集装箱运价保持在足够高的水平,足以吸引部分杂货船,干散货运价就将得到支撑,特别是回程航线。

业界多数专家认为,2022年集装箱运价将保持高位,但会低于2021年的水平,因此2022年干散货运价将继续获得支撑。

小宗商品与集装箱货物

IHS Markit此前预测,2021年全球集装箱出口量将增加4.8%,其中美国集装箱进口量上涨15.7%,预计2022年将进一步增长2%~3%。

在供应端,拥堵减少和新船交付将影响未来的集装箱运价。

从手持订单来看,预计从2023年起将有大量集装箱船交付,船队的年运力增长将从2020年的3.0%、2021年的约4.3%增至2022年的4.5%、2023年的7.5%。

集装箱市场当前的供需关系至少将持续到2022年年中,并可能延续2022年全年。

预计随着疫情对供应链影响的减弱,集装箱运价将面临下行30%的修正,但仍保持在较高水平。

2021年,小宗商品贸易量显著增加,主要是由袋装水泥、化肥、化学品、矿物、金属和钢铁产品等商品驱动。

预计2021年小宗商品海运量涨幅约为13%, 2022年将进一步增长2%~3%,但2023年小宗商品增长将显著放缓。

大宗商品:铁矿石、煤炭和谷物

IHS Markit预计,2021年全球干散货吨海里需求将增长3.3%,主要受煤炭(6.1%)和小宗商品(13.0%)的推动。

2022年吨海里需求预计将增长4.5%,其中铁矿石增长5.5%、煤炭3.4%、谷物5.1%。

全球城市化和每年2%~3%的经济增长率将改变钢铁生产和铁矿石贸易格局。

未来几年,中国在全球铁矿石进口中的份额将从2020年的80%降至不到70%。

减少的份额将被日本、韩国等东亚国家和地区吸收,因此吨海里需求不会出现大幅变化。

脱碳和环保需求将推动高等级铁矿石的需求,并有利于巴西铁矿石的出口增长,但由于低利润率产品的产量减少,下行风险依然存在。

预计巴西铁矿石出口在2022年和2023年将分别增长8.4%和3.3%。

IHS Markit认为煤炭贸易峰值在2019年,煤炭行业的新投资有限。

随着能源需求的复苏和天然气价格的高企,动力煤贸易将保持强劲,2021年增长5.4%,2022年增长1.2%,但此后将随着全球能源结构的转变而停滞不前。

焦煤贸易将从2020年的水平逐渐恢复,预计2021年增长4.8%,2022年增长5.0%,一旦接近2019年的水平,年增长率将开始放缓。

IHS Markit表示,未来几年,谷物出货量将继续增长。

中国2021/2022年度大豆进口量预计较2017/2018年度增长10%。

而随着2021年第四季度美国谷物和大豆出货量的下降,预计2022年初巴西谷物季出货量将走强。

2021-2023年玉米贸易将主要来自美国和中国。

乌克兰和美国玉米将在未来几个月增加市场份额,直到2022年第二季度南美玉米季的开启。

由于疫情和俄罗斯的税收问题,2021年小麦贸易表现平淡,但2022-2023年,由于饲料需求高企,小麦贸易有望恢复增长。

饲料谷物需求强劲将抵消澳大利亚出口复苏对吨海里需求的负面影响。

干散货船供给

由于新船订单有限,干散货船队运力增速将从2020年的4.1%降至2021年的3.4%和2022年的2.3%,新船交付量将在2022年下半年显著下降。

2021-2023年的干散货船交付率预计将在80%~90%左右。

15年船龄以上的船舶报废率取决于货运条件和环保法规产生的额外成本。

但鉴于货运收益较高,船龄较小的船舶不太可能被拆解。

长期来看,由于对全球脱碳目标的担忧和一些环境法规的不确定性,干散货船队的增长率将在2023年放缓至约1%~2%,2024-2030年的增长率将保持在2%左右。

结论

与前几年情况不同,当前小型干散货船市场表现强劲,为大船型提供了自下而上的支撑。

此外,小型干散货船的回程运价几乎与集装箱运价相同。

IHS Markit预计,2022年BDI将下降30%至1800~2300点,虽然低于2021年3000点以上的高点,但远高于2011-2020年的平均水平。

 

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