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这家船厂买家敲定!船厂成了香饽饽?

2022-01-23 07:19790

 这家船厂买家敲定!船厂成了香饽饽?,

继成功收购原STX造船后,韩国私募股权基金KHI再次出手将大韩造船收入囊中,这也是韩国最后一家尚未成功出售的中型船企。

据韩国投资银行(IB)业界透露,1月17日,韩国私募股权基金KH Investment(KHI)被选定为大韩造船出售的优先协商对象,并决定于2月中旬签订正式的收购合同,收购金额约为2000亿韩元(约合1.68亿美元)

至此,KHI继收购K造船(原STX造船海洋)之后,又将把大韩造船收入囊中,并期待两家中型造船企业产生协同效应。

据悉,此前也提交了收购意向书的韩国第四大钢铁线材生产商东一钢铁公司(Dongil Steel)与韩国房地产投资信托公司(Korea Real Estate Investment and Trust ,KOREIT )组成的收购财团,以及韩国Pinetree Partners公司,虽然也参加了1月13日举行的大韩造船出售的正式投标,但没有一家提出报价,事实上放弃了收购。

KHI也由此在没有竞争对手的情况下拥有了优先协商的地位。

此前,KHI已于去年11月18日与大韩造船签订了“假马竞标(Stalking Horse)意向协议(MOU),并向韩国金融服务委员会(FSC)提交了报告。

而KHI也制定了在收购造船行业内两家企业(K造船和大韩造船)之后产生协同效应的战略,并得到好评。

而在去年12月3日的大韩造船投资意向书(LOI)接收截止日,提交意向书的投资者有3家,即KHI、东一钢铁- KOREIT联盟和Pinetree Partners。

以大股东韩国产业银行(KDB)为首的大韩造船债权团则将这3家战略投资者(SI)确定为收购大韩造船的候选企业。

随后,3家战略投资者用了一个月左右的时间内对大韩造船进行了实地调查。

据悉,东一钢铁- KOREIT联盟根据调查结果认为,大韩造船的负债规模比预想的要大,因此没有“并购魅力”

韩国投资银行业界相关人士表示:“大韩造船是建造中大型油船的船厂,但东一钢铁- KOREIT联盟没有足够的时间准备,而且是第一次接触油船,所以最后放弃了。

据我所知,Pinetree  Partners公司只是一家财务投资者,因此很难轻易进入造船行业。

韩国业界人士分析,在几家希望收购大韩造船的战略投资者中对造船行业的理解度高、能够为大韩造船的长期发展做出贡献的事业计划、收购资金等多个方面,KHI占据明显优势,成功收购大韩造船的可能性很大。

此前,KHI与韩国最大的不良债务清算机构United Asset Management Company(UAMCO)组成的财团在去年1月以2500亿韩元收购了STX造船海洋(现K造船),并很快使已深陷财务危机多年的STX造船海洋的生产经营走上了正轨。

KHI相关人士表示:“1月17日,我们接到了被选定为大韩造船出售优先协商对象的通报。

收购大韩造船后,与此前收购的K造船将在中大型油船建造领域产生多种协同效应。

据国际船舶网了解,大韩造船是韩国中型船厂的代表,主要建造中型成品油/化学品运输船和原油运输船,其主力建造船型为阿芙拉型油船,同时也建造苏伊士型油船。

国际金融危机爆发后,大韩造船在2009的韩国造船业结构调整过程中成为了workout(企业改善作业)对象。

此后,其大股东韩国产业银行(KDB)等债权团开始推进大韩造船的出售,但始终没有找到收购者,随后,大韩造船从2011年7月开始被委托给大宇造船进行管理。

按照KHI的计划,正式收购合同将在在2月份签订,并在得到大韩造船的债权团同意后,在上半年内结束交易

届时,城东造船、大鲜造船、STX造船海洋、韩进重工、大韩造船这韩国5家骨干中型船企将全部实现成功出售。

(王楚)

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