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德路里:墨西哥集装箱吞吐量强劲增长大中华至墨西哥运量激增

2024-05-21 15:29470国际船舶网国际船舶网

日前,墨西哥超越中国成为美国最大进口国,中国对墨西哥出口大涨。

2023年,墨西哥超越中国成为美国的最大进口国。

数据显示,受疫情结束和中国关系持续紧张影响,2023年美国从中国的商品进口同比大幅减少20%,而从墨西哥的商品进口则较上一年小幅上升。

可以看出,美国转向墨西哥、欧洲、韩国、印度、加拿大和越南购买汽车零部件、鞋类、玩具和原材料等商品。

根据《美国-墨西哥-加拿大协定》,墨西哥制造的商品进入美国免征关税,这也为墨西哥出口美国提供了税率上的优惠。

图1 美国按原产地分列的货物进口额

另一方面,中国对墨西哥的投资和贸易也在高速发展。

2018 年以来,中国企业在墨西哥的项目投资已超过82.9亿美元。

中国公司或出于规避中美贸易摩擦的考量,选择扩大其在墨西哥的业务,以更接近其美国客户。

中国对墨西哥出口也在不断增长,2019-2023年间出口额(美 元计)年均增长高达15%。

市场有猜测许多运抵墨西哥的货物最终可能会进入美国。

亚洲至墨西哥集运货量表现强劲

从贸易伙伴上看,中国为除美国外墨西哥的第二大进口国,2019至2023年间占其总进口额的18-20% (美国占比41-43%)。

墨西哥与美国之间可以采用陆路卡车等交通模式,但与中国和亚洲等国的贸易则局限在海运和空运运输。

图2 亚洲至墨西哥集运货量来源分布占比(2023年)Source: CTS, Drewry Maritime Research

聚焦到亚洲至墨西哥海运集装箱货量上,2019至2023年间运量年均增长率达9%。

2023年亚洲至墨西哥更是录得货量同比27%的高增长,其中大中华至墨西哥集运量同比大涨35%。

2024年1月和2月份,大中华至墨西哥更是分别实现了惊人的59%和41%的同比增长。

亚洲至墨西哥即期海运运价跟踪

德路里跟踪的上海至墨西哥西海岸Manzanillo港以及上海至墨西哥湾岸Veracruz的即期海运运费显示,上海至墨西哥西海岸运费大多数时间与上海至美西洛杉矶运费相近,而上海至墨西哥湾海岸的运费则因为需要通过巴拿马运河而更高。

但也有例外,2023年5月起,大中华至墨西哥的集运货量激增,每月超过100,000 teu大关, 推动5-8月份上海至Manzanillo港运费高企并显著高于上海至洛杉矶运费。

2024年初,红海危机再次导致运价激增,但上海至墨西哥运费已于2月份回落,而上海至洛杉矶运费而维持在较高水平,这里或由于美国当前需求强劲,且船东通过空班等运力管理手段控制美线运力, 支撑运价。

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