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Frontline发布最新财报一季度业绩下降

2024-05-30 19:00800国际船舶网国际船舶网

航运界网消息,油轮船东Frontline在5月30发布了2024年第一季度未经审计的财报。

总体而言,Frontline第一季度的利润下降,主要是由于Frontline完成了一系列价值9.2亿美元的贷款,用于收购Euronav的24艘VLCC导致融资成本增加。

Frontline首席执行官Lars Barstad表,“在2024年第一季度,Frontline接收了去年从Euronav收购的24艘VLCC中的其余13艘。

随着这些船顺利加入Frontline船队,Frontline的可扩展商业模式被证明是有效的,船队现货敞口增加了约三分之一。

第一季度整个季度市场都很稳定。

2024年第一季度,Frontline实现营业收入6.2亿美元,同比增长21.4%;营业利润达到2.5亿美元,同比增加4.3%;净利润达到1.8亿美元,同比减少9.4%;调整后的净利润为1.4亿美元,或调整后每股净利0.462元,同比减少28.7%。

2024年第一季度,Frontline在现货市场运营的VLCC、苏伊士型油轮和LR2型油轮平均日租金分别为48100美元、45800美元和54300美元,同比分别减少8.4%、减少28.4%和减少3.6%。

2024年二季度现货市场TCE更强劲

对于今年第二季度,Frontline已经以平均日租金60400美元锁定了VLCC船队78%现货市场营运日收入;以平均日租金46400美元锁定了苏伊士型油轮船队73%现货市场营运日收入,以平均日租金64700美元锁定了LR2船队72%现货市场营运日收入。

Frontline披露,Frontline以23.5亿美元的价格收购Euronav旗下24艘VLCC,平均船龄5.3年。

2023年第四季度接收了11艘,并于2024年一季度接收了另外13艘。

与此同时,2024年一季度,以3.82亿美元的总价出售5艘VLCC和2艘2010年建造的苏伊士型油轮,在偿还现有债务后,预计交易将产生约2.75亿美元的净现金。

截至目前,Frontline拥有并运营83艘油轮,其中包括42艘VLCC、23艘苏伊士型油轮和18艘LR2型/阿芙拉型油轮。

该公司VLCC、苏伊士型油轮和LR2型油轮在2024年的每日盈亏平衡点分别为31200美元、23500美元和22200美元。

油轮市场分析

根据能源信息署(EIA)的数据,2024年第一季度,全球石油消费量平均为1.021亿桶/日,比上一季度少了30万桶/日,但同比大幅增加了120万桶/日。

全球石油供应量保持稳定,第一季度平均为1.018亿桶/日。

OPEC仍然保持减产,平均减产70万桶/日。

非欧佩克国家的产量增加了140万桶/日。

EIA预计非欧佩克国家的产量将进一步增长,与2024年第一季度相比,预计到2025年底将增加310万桶/日。

美国继续是世界上最大的生产国,预计美国的产量增长将支持更长的贸易,使油轮船队,特别是VLCC受益。

地缘政治紧张局势继续影响货运市场,改变了贸易模式,增加了吨海里数。

越来越明显的是,红海危机持续的时间将比最初预期更长。

欧洲和亚洲之间的大多数贸易路线现在都要求船舶绕非洲行驶更长的距离。

然而,我们仍然看到一些市场参与者愿意以海员的安全为代价进行运输。

与此同时,美国和英国加强了对参与运输俄罗斯石油和成品油的船舶和公司的审查。

尽管尚未产生重大影响,但这会导致摩擦。

Frontline预计,墨西哥和尼日利亚的炼油厂产能增加,以及加拿大TMX的扩建,将影响未来的贸易模式。

与此同时, 油轮的整体订单量有所增长,除了LR2型油轮外,还订购了VLCC和苏伊士型油轮。

截至目前,VLCC订单量为41艘,占现有船队的2.3%。

苏伊士型油轮订单65艘,占现有船队的9.7%。

在LR2细分市场,订单量继续增长,订单量为116艘,相当于现有船队的22.5%。

行业分析师称,2027年前建造VLCC的能力有限,船厂主要从2028年开始提供。

预计2024年将交付1艘VLCC,2025年将交付5艘,这尤其增加了对这一资产类别的乐观情绪。

到2027年,全球19%的油轮船队年龄将超过20年,比目前的12%和2024年底的14%有所增加。

更严格的环境法规也影响了当前全球船队的效率,尤其是老旧船舶。

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