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船厂“炙手可热”,Posidonia会后预计将出现创纪录订单

2024-06-06 19:31380国际船舶网国际船舶网

中国造船厂利用自己的价格和船台优势赢得希腊船东的青睐

在Posidonia展会上,现金充裕的船东们纷纷宣扬对市场持续繁荣的乐观预测,这种亢奋引发了一些关于订单过热风险的辩论。

但是对于当下和2006年-2008年上一个订购超级周期的对比,船东们不以为然

本周的Posidonia展会上,船东和中国船厂频繁互动,预计已经“红火”的新造船市场将大幅扩张。

虽然大多数宣布的订单在几周或几个月前都已经签署,但船东在“狂热乐观”和对船厂位需求增加的情况下,还是与经纪人及船厂在这个两年一度的行业盛会上,敲定了几项重要的新合同。

船厂消息人士证实,本周会议的绝大部分议程都基于对传统燃料及环保节能设计油轮的需求。

不过,船东们对所有资产类别的兴趣都很高,他们争相与船厂高管,主要是中国的船厂高管会面,以协商船台和规格。

自2020年以来,新造船价格平均约上涨了45%,且由于2027年之前剩余的船台有限,预计仍将上涨,但与2006年至2008年的上一个造船超级周期相比,价格看起来依旧具有竞争力。

在上一个周期,VLCC新造船成本在全球金融危机爆发前曾达到1.6亿美元,此后航运市场暴跌。

希腊船东在船舶订购方面一直处于领先地位。

在今年迄今为止的635艘船舶订单中,有110艘由希腊船东订购,预计本周Posidonia之后,这一数字将大幅增加。

会议节奏之快并不完全由船东需求驱动。

中国造船企业本来就在全球市场中占据主导地位,也在继续扩大市场份额。

第一季度,中国船厂赢得了约70%的新订单(以载重吨计),价格优势吸引了船东。

不仅仅是一线船厂正在雅典与船东会面。

《劳氏日报》了解,几家二三线船厂也在尽量满足船东要求,承诺比一线船厂更早交货。

美国正在对中国的海运、物流和造船业进行301调查,并于一周前举行了首次公开听证会。

然而,地缘政治紧张局势似乎并未挫伤船东在中国造船的热情。

与韩国船厂相比,中国船厂仍拥有价格优势。

中国某大型国有造船企业的一名高管表示,韩国的竞争对手由于以往的严重亏损,不太可能轻易降低价格,但中国船厂在定价上更灵活。

更重要的是,与韩国相比,中国造船厂拥有更多可用的船台空间,尽管总体产能仍然紧张。

自去年以来,一直有报道称中国闲置的造船厂重新开工。

其中,由大连STX重组而成的恒力重工(Hengli Heavy Industries)备受关注,这家船厂的很大一部分订单来自希腊船东。

中国造船产能如果扩大,是否可能会导致市场供应过剩?在本周会议上,几位业内高管市场否认了这一担忧。

周一,摩根大通资产管理公司(JP Morgan Asset Management)旗下全球运输集团(Global Transportation Group)首席执行官Andy Dacy表示,这种担忧是多余的,他补充称,中国的劳动力问题正在减缓产能。

然而,诸如芜湖造船厂这样的新产能的启用正在引起关注。

该船厂包括一个10万吨级的船坞和两个5万吨级的船台,上周正式开始运营,可以建造中程油轮和大型汽车运输船。

新船厂是在威海三进船业的基础上建造的,后者在金融危机后逐步关停了新造船业务。

尽管在Posidonia展会上,现金充裕的船东纷纷宣扬对市场持续繁荣的乐观预测,这种狂热的气氛引发了一些关于超额新船订单风险的争论,但对于和2008年金融危机前的上一轮订单热潮的比较,大多数分析师和船东并不担心。

Clarksons Research全球董事总经理Stephen Gordon表示:“的确,目前的订单潮非常强劲,但我们不应忘记,订单总量仍远低于2008年。

目前的订单量只有2.9亿载重吨,还不到2008年的6.6亿载重吨的50%。

当时,由于航运市场之后低迷,船东取消了订单,至少有四分之一的订单从未完成。

另一个因素是造船厂被迫破产。

《劳氏日报》了解到,本周签订的大部分订单都是采用传统燃料的、经验证和测试的造船厂标准设计规格。

但是据了解,也有一些替代燃料油轮的订单已被确认,以补充希腊船东在这方面的有限押注。

(见下图)

这些船舶很可能会按照长期租船的方式交付,由租船方负责燃料供应。

尽管原油轮市场正在努力应对老龄船更替的问题,但近几个月来已经签下总计数百亿美元订单的几家大船东却在Posidonia展会期间表示:或许是时候适可而止了

在Capital Link 论坛上,希腊船东George Procopiou和Evangelos Marinakis比较订单总额时开玩笑说,现在他们每人都下了大约70亿美元的订单,其他人现在应该停止订购了。

“没有人能真正预测未来,” Procopiou说,他之后也承认,所有的船东在押注订单时都过于“浪漫”了。

“我已经以70亿美元的成本订购了88艘新船,但我要说的是,我们不知道会发生什么,所以我们应该停止下单了。

Marinakis说:“嗯,我已经投资了差不多的金额,所以我会说,不要再下单了。

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