每月需10亿美元？嘉年华集团筹资60亿美元“续命”

在面临新型冠状病毒疫情带来的前所未有的挑战下，全球最大的邮轮公司嘉年华集团启动了60亿美元的募资计划。

美国跨国独立投资银行和金融服务公司William Blair的分析师Sharon Zackfin预计，嘉年华集团每月流动资金需求高达10亿美元。

这之中包括2亿至3亿美元的船舶持续运营成本，估计每艘船每月长期闲置成本约为100万美元，而短期闲置成本则约为每月200万美元至300万美元。

其他成本还包括押金退款（截止2月底为47亿美元，3月上半月有45%的客户选择改签未来行程并获得额外积分以取代退款），债务到期（11月到期的15亿美元）以及利息，资本改善和出口信贷安排未涵盖的新船增长。

同时，运营和营销支出的削减以及2020年资本支出低于原计划约10亿美元，这些因素部分抵销了流动资金需求。

在疫情影响下，嘉年华集团的大部分豪华邮轮已经暂停运营，停航时间一直持续至5月中旬。

另外，嘉年华集团旗下多个邮轮品牌的豪华邮轮已经发生了几起重大疫情、隔离和死亡事件，引发负面宣传甚至对品牌吸引力产生长期影响。

为了满足庞大的资金需求，3月31日，嘉年华集团表示，计划发行价值12.5亿美元的股票、30亿美元的有担保债券和17.5亿美元的可转换债券，这些债券的到期日均为2023年。

4月1日，嘉年华集团发布公告称，将以每股8美元的价格公开发售6250万股普通股，募资5亿美元，总额比之前的12.5亿美元下调，预计将于2020年4月6日完成。

所得资金将用于一般公司用途。

同时，嘉年华集团还宣布，已向合资格买家发售总值40亿元的第一优先抵押债券和总值17.5亿元的5.75%可转换优先债券。

在3月13日，嘉年华集团已经全额动用了30亿美元的循环信贷额度，以增加其现金头寸并保持财务灵活性。

不过，瑞银集团的分析师当时认为，嘉年华集团可能仍面临13亿美元的资金短缺。