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集运市场:大破大立

2017-05-02 20:252390国际船舶网国际船舶网

集运市场:大破大立

去年上半年,集运市场运价创下历史新低。上海出口集装箱运价综合指数和中国出口集装箱运价综合指数分别在去年3月中旬和4月底跌至400.4点和632.4点的历史最低点。同期,欧美干线主流运价同比有40%左右的跌幅,亚欧线极端运价一度低至50美元/TEU,均明显低于2008年全球金融危机爆发时的水平。而去年三季度,前韩进海运的突然破产尽管给市场造成一定混乱,但对于运价也有一定的提升作用。去年四季度,班轮公司业绩均有大幅提升。

总体而言,去年集运市场仍未走出供需失衡的泥沼,远洋班轮公司均以亏损告终,仅有区域内班轮公司获得盈利。

营收大跌

去年,中远海控(601919.SH;01919.HK)集装箱航运及相关业务营收为665.69亿元,同比增加145.18亿元,增幅为27.89%,营收增长主要来自于整合效应。自去年3月启动重组整合工作后,中远海控旗下中远海运集运自营船队规模大幅增长,截至去年12月31日其集装箱自营船舶312艘,船舶运力达164.88万TEU,去年实现集装箱重箱量1690.28万TEU,同比增长54.36%。但是,由于运价跌幅较大,导致收入增长低于箱量增长,收入增幅低于成本增幅,中远海控集装箱航运及相关业务毛利为-18.11亿元(2015年同期为24.48亿元)。

业绩表现一贯稳健的东方海外国际(股票)(00316.HK)去年也遭遇“滑铁卢”。去年,东方海外国际集装箱运输及物流业务完成营收为52.70亿美元,较2015年的59.27亿美元下降11.08%;实现净利润为亏损2.74亿美元(2015年为盈利2.18亿美元),业绩出现大倒退。

去年,长荣海运(2603.TW)运输部门实现部门收入为1390.33亿新台币,同比下降3.34%;实现部门损益为94.58亿新台币,同比下降2.10%。具体到各条航线上,美洲航线实现收入为473.10亿新台币,占总收入的43%;欧洲航线实现收入为220.05亿新台币,占总收入的20%;亚洲航线实现收入为253.05亿新台币,占总收入的23%;其他航线实现收入为154.03亿新台币,占总收入的14%。

去年,阳明海运(2609.TW)集装箱运输部门实现部门收入1093.01亿新台币,同比下降9.34%;实现部门损益为-123.03亿新台币,较2015年的-43.82亿新台币的部门亏损进一步加大。

相较远洋班轮公司的窘状,两家主要从事区域内运输的上市企业海丰国际(股票)(01308.HK)和万海航运(2615.TW)尽管营收有小幅下跌,但相较而言,能够获得盈利已算位于去年班轮公司食物链的“顶端”。

去年,海丰国际海上物流业务实现营收为9.67亿美元,较2015年同期的9.90亿美元下降2.2%;海上物流业务实现毛利7910万美元,较2015年同期的6070万美元大幅增长30.3%,毛利率由2015年的6.1%增至去年的8.2%;海上物流业务的分部业绩为5300万美元(2015年同期为6860万美元),同比减少1560万美元。海丰国际营收下降主要由于:集装箱航运业务量由2015年的216.32万TEU增长7.9%至去年的233.34万TEU,而平均集装箱航运费率(不包括互换舱位费收入)则由2015年的415.5美元/TEU下降6.5%至去年的388.3美元/TEU;此外,海丰国际平均合作航线减少,令互换舱位费收入减少。

去年,万海航运(2615.TW)实现营收为573.51亿新台币,同比下降10.19%;营业利润为57.61亿新台币,同比下降28.11%;实现归属于母公司净利润为11.42亿新台币,同比大幅下降71.04%。其中,实现运费收入为547.52亿新台币,同比下降10.55%;实现租金收入为12.20亿新台币,同比下降19.11%(见图)。

集运市场:大破大立

去年上半年,集运市场运价创下历史新低。上海出口集装箱运价综合指数和中国出口集装箱运价综合指数分别在去年3月中旬和4月底跌至400.4点和632.4点的历史最低点。同期,欧美干线主流运价同比有40%左右的跌幅,亚欧线极端运价一度低至50美元/TEU,均明显低于2008年全球金融危机爆发时的水平。而去年三季度,前韩进海运的突然破产尽管给市场造成一定混乱,但对于运价也有一定的提升作用。去年四季度,班轮公司业绩均有大幅提升。

总体而言,去年集运市场仍未走出供需失衡的泥沼,远洋班轮公司均以亏损告终,仅有区域内班轮公司获得盈利。

营收大跌

去年,中远海控(601919.SH;01919.HK)集装箱航运及相关业务营收为665.69亿元,同比增加145.18亿元,增幅为27.89%,营收增长主要来自于整合效应。自去年3月启动重组整合工作后,中远海控旗下中远海运集运自营船队规模大幅增长,截至去年12月31日其集装箱自营船舶312艘,船舶运力达164.88万TEU,去年实现集装箱重箱量1690.28万TEU,同比增长54.36%。但是,由于运价跌幅较大,导致收入增长低于箱量增长,收入增幅低于成本增幅,中远海控集装箱航运及相关业务毛利为-18.11亿元(2015年同期为24.48亿元)。

业绩表现一贯稳健的东方海外国际(股票)(00316.HK)去年也遭遇“滑铁卢”。去年,东方海外国际集装箱运输及物流业务完成营收为52.70亿美元,较2015年的59.27亿美元下降11.08%;实现净利润为亏损2.74亿美元(2015年为盈利2.18亿美元),业绩出现大倒退。

去年,长荣海运(2603.TW)运输部门实现部门收入为1390.33亿新台币,同比下降3.34%;实现部门损益为94.58亿新台币,同比下降2.10%。具体到各条航线上,美洲航线实现收入为473.10亿新台币,占总收入的43%;欧洲航线实现收入为220.05亿新台币,占总收入的20%;亚洲航线实现收入为253.05亿新台币,占总收入的23%;其他航线实现收入为154.03亿新台币,占总收入的14%。

去年,阳明海运(2609.TW)集装箱运输部门实现部门收入1093.01亿新台币,同比下降9.34%;实现部门损益为-123.03亿新台币,较2015年的-43.82亿新台币的部门亏损进一步加大。

相较远洋班轮公司的窘状,两家主要从事区域内运输的上市企业海丰国际(股票)(01308.HK)和万海航运(2615.TW)尽管营收有小幅下跌,但相较而言,能够获得盈利已算位于去年班轮公司食物链的“顶端”。

去年,海丰国际海上物流业务实现营收为9.67亿美元,较2015年同期的9.90亿美元下降2.2%;海上物流业务实现毛利7910万美元,较2015年同期的6070万美元大幅增长30.3%,毛利率由2015年的6.1%增至去年的8.2%;海上物流业务的分部业绩为5300万美元(2015年同期为6860万美元),同比减少1560万美元。海丰国际营收下降主要由于:集装箱航运业务量由2015年的216.32万TEU增长7.9%至去年的233.34万TEU,而平均集装箱航运费率(不包括互换舱位费收入)则由2015年的415.5美元/TEU下降6.5%至去年的388.3美元/TEU;此外,海丰国际平均合作航线减少,令互换舱位费收入减少。

去年,万海航运(2615.TW)实现营收为573.51亿新台币,同比下降10.19%;营业利润为57.61亿新台币,同比下降28.11%;实现归属于母公司净利润为11.42亿新台币,同比大幅下降71.04%。其中,实现运费收入为547.52亿新台币,同比下降10.55%;实现租金收入为12.20亿新台币,同比下降19.11%(见图)。

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