国际干散货运输市场月度报告(2020.06)

本期，国际干散货运输市场行情回暖,各船型市场运价大幅反弹,海岬型船市场受益于矿商尤其是巴西矿商加大出货,运价连续一个月上涨,涨幅居各大船型之首;我国受进口煤额度影响，印度受疫情影响，两大煤炭进口国需求疲软，但在南美粮食、印度铁矿等中长航线货盘的支撑下，巴拿马型船和超灵便型船市场稳中有涨。远东干散货指数综合指数在三大船型普遍上升的拉动下突破一千点，并创年内新高，但仍低于去年同期。6月30日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为1121.10点、942.76点和1388.62点，分别较上期末上涨100.7%、73.6%和138.7%，本期平均值分别较上期上涨55.9%、40.1%和80.0%，较去年同期下跌11.4%、13.4%和8.9%。

运力方面，国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计，截至6月底，全球干散货市场运力总计12171艘，8.98亿载重吨，分别较上月末增加53艘，417万载重吨。

本期海岬型船市场运价直线上升,并创年内新高。宏观方面，国内钢厂高炉开工率持续高位运行，6月以来247家钢厂的高炉开工率在91%的高位波动，且国内沿海主要港口铁矿石库存降至2017年以来的低位，国内对铁矿石需求依然旺盛。国际铁矿石价格在98.5-106美元/吨的高位波动，市场交投活跃。航运市场，本月是澳大利亚财政年最后一个月，澳洲矿商发货量稳中有升(周出口量从5月1600万吨增加至1760万吨)，太平洋市场整体表现活跃，加上长航线市场回暖，国际燃油价格(含硫量0.5%的新加坡低硫油价格从月初284美元/吨涨至24日370美元/吨，涨幅30%)及FFA远期合约价格上涨，市场整体行情火热，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价直线上升，突破10美元/吨，并创年内新高。6月30日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为31465美元，较上月末上涨519.5%。本期平均16086美元，较上期上涨209.7%，较去年同期平均下跌0.2%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为10.345美元/吨，较上期末上涨155.8%;本期平均值6.938美元/吨，较上期平均上涨68.1%，较去年同期平均值下跌6.0%。远程矿航线，由于5月巴西出货量低，巴西图巴朗至青岛航线运价在6.5-9美元/吨的低位波动，行情惨淡，导致空放巴西的运力大幅减少，运力普遍集中在太平洋市场。6月巴西铁矿石发货量明显上升，周出口量从5月的500万吨增加至670万吨左右，淡水河谷在现货市场表现活跃，且FFA远期合约价格上涨，在各种利好因素的刺激下，远程矿航线快速补涨。巴西图巴朗至青岛航线运价从月初的8.08美元/吨暴涨至24日21.586美元/吨，涨幅167%。月末，淡水河谷不急于成交，运价窄幅波动。6月30日，巴西图巴朗至青岛航线运价为21.425美元/吨，较上期末上涨167.6%，本期平均值15.130美元/吨，较上期平均上涨93.1%，较去年同期平均值下跌13.0%。

巴拿马型船太平洋市场先稳后升，粮食航线持续走高，月末略有回调。上旬，南美粮食货盘整体不多，但因国际燃油价格及FFA远期合约价格上涨，且前期空放运力较少，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价从月初22.869美元/吨涨至10日23.819美元/吨，涨幅4.2%。中下旬，南美、北美粮食货盘均有所增加，市场气氛较之前活跃，且巴西压港趋重，等候装货的船舶数量上升，船东信心增强，粮食航线运价涨幅扩大。6月30日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为28.394美元/吨，较10日上涨19.2%，较上期末上涨25.5%，本期平均25.480美元/吨，较上期平均上涨20.2%，较去年同期平均下跌21.9%。太平洋市场，因进口煤额度影响，上旬进口煤炭货盘普遍较少，煤炭船运需求不足，但南美市场上涨，太平洋市场租金小幅波动;中下旬，煤炭市场依然未有改善，因海岬型船市场大涨，南美粮食持续上涨，南非和印度船运需求上升消耗不少运力，太平洋市场可用运力不多，太平洋市场的租金稳中有升。月末，略有回调。6月30日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为8872美元，较上期末上涨25.5%，本期平均8151美元，较上期平均上涨29.9%，较去年同期下跌18.6%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.919美元/吨，较上期末上涨14.6%，本期平均4.778美元/吨，较上期平均上涨23.9%，较去年同期下跌21.6%。

超灵便型船东南亚市场先稳后升，月末略有走软。上旬，东南亚市场水泥熟料、煤炭、镍矿等货盘不多，中国南方/印尼往返航线日租金在6000美元上下波动。中下旬，因南非出口的煤炭、铁矿以及印度出口的铁矿等货盘增加，船运需求上升，消耗不少运力，市场气氛好转，租金上涨。月末，远东市场货盘不足，租金略有走软。6月30日，中国南方/印尼往返航线日租金为7501美元，较上期末上涨23.5%;本期平均6758美元，较上期平均上涨38.4%，较去年同期平均微涨0.2%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为9188美元，较上期末上涨20.5%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为5019美元，较上期末上涨19.1%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.179美元/吨，较上期末上涨17.1%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.204美元/吨，较上期末上涨13.6%。