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中国沿海(散货)运输市场周度报告(2021.05.28)

2021-05-31 09:21980

政策加重下游观望

沿海散货运价下跌

本周,由于煤炭等大宗散货市场调控政策的影响,下游企业观望情绪明显升温,采购规模缩减,运输需求转弱,运力供给过剩,沿海散货运价下跌。5月28日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1295.46点,较上周下跌5.0%

煤炭市场:市场需求方面:前期大宗商品价格大幅上涨使得监管层出手,国家调控措施逐步到位,市场炒作已无空间,产地煤价以及港口煤价降幅明显。即便旺季临近,且沿海地区电厂负耗煤呈现逐步上升状态,但调控政策影响下,下游电厂观望情绪浓厚,采购节奏放缓,拉运以长协煤为主,市场成交冷清。煤炭价格方面:为更好地应对即将来临的用煤高峰、保证发电生产有序运行,煤炭保供稳价政策频出。主要产地优质产能加速释放,前期部分关停的煤矿也有复产迹象。鉴于上述情况,下游用煤企业适时选择观望,采购需求明显减弱。供转强、需转弱,5月26日,环渤海发热量5500大卡动力煤现货价格883元/吨,下行37元/吨。运价走势方面:上半周,煤炭保供稳价政策影响下,煤炭期货价格迎来大幅下跌,现货价格也随之下滑。煤价后市的不确定性加重市场观望情绪,运输货盘减少明显,市场成交冷清,船多货少情况加剧,沿海煤炭运输价格持续下行。不过下半周,煤价走势趋稳,部分用煤企业补库需求迫切,运输需求略有转好。加上迎峰度夏临近,船东普遍看好6月市场,运价企稳回升。

5月28日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1346.47点,较上周下跌6.8%。5月28日,中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)报收1067.08点,较上周五下跌13.6%,其中,秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为44.6元/吨,较上周五下跌7.8元/吨。华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为55.7元/吨,较上周五下跌7.9元/吨。

5月份,伴随钢价回落,钢厂利润大幅收窄,开工率微降。此外,国家加强对大宗商品价格管控,市场情绪快速降温。钢厂对原料采购趋于谨慎,对中高品资源的需求偏好也有所减弱。铁矿石运输需求虽有波动,但总体平稳。由于煤炭运输需求低迷,不少过剩运力向非煤货种分散,铁矿石运价下跌。5月28日,沿海金属矿石货种运价指数报收1280.28点,较上周下跌2.9%。

5月以来,生猪价格持续走低,养殖利润低迷且原料成本较高,大部分饲料企业选择低价的小麦等谷物替代玉米。小麦替代已从禽料向猪料扩展,区域范围也在扩大,南方玉米需求仍然趋弱。由于下游饲料企业更倾向于采购小麦及进口谷物,对玉米的需求偏淡,南北贸易低迷,沿海粮食运价下跌。5月28日,沿海粮食货种运价指数报1452.01点,较上期下跌2.2%。

全球石油需求前景呈现分化之势,国际油价先跌后涨,预计5月28日24时国内汽、柴油调价将迎来年内第二次搁浅。受搁浅预期影响,市场采购积极性不高,且社会资源充足,中下游客户多按需补库。沿海成品油运输需求仍较为低迷,运价低位震荡。5月28日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收1035.58点,较上周下跌0.4%。

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