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中国沿海(散货)运输市场周度报告(2021.06.11)

2021-06-15 08:551090

保供稳价政策限制需求

沿海散货运价继续下跌

目前,煤炭市场管控力度较大,下游需求方观望情绪浓厚,沿海散货运输市场以长协货盘为主,市场货盘较少,运力供给偏多,运价下跌。6月11日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1241.73点,较上周下跌3.6%。

煤炭市场:市场需求方面:国家发改委不断加大能耗双控力度,部分省市要求工厂错峰生产,且近期南方地区阴雨天气偏多,民用电需求尚未出现波动,电厂日耗煤量总体平稳。政策调控力度加码,煤企长协合同维持高兑现率,下游对市场煤采购谨慎。煤炭价格方面:煤炭供需矛盾仍然存在,部分地区供电压力较大,且5月进口煤同比仍大幅下滑。夏季用煤高峰临近,市场情绪带动,煤炭现货价格出现上涨。不过,当前煤炭市场管控力度持续加大,监管层在供需两端发力。需求端,供电紧张地区开始施行限电措施。供给端,大型煤企加大长协煤炭保障力度,高兑现率保证电厂生产需求。多管齐下,煤炭价格涨幅有限。本期,环渤海港口5500大卡动力煤价为635-645元/吨,环比上行20元/吨。运价走势方面:调控政策影响下,煤炭市场买卖双方均较为谨慎。长协煤“压舱石”作用凸显,加上部分省市采取限电措施,电厂市场货采购较少,运输需求总体偏弱,尤其华南地区,受疫情发展和二季度进口煤放开影响,内贸煤炭采购动力较弱,市场成交冷清,大船运力较为富余,运价下跌。华东地区电厂库存较低,补库需求仍旧存在,运价小幅波动。

6月11日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1276.61点,较上周下跌4.8%。6月11日,中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)报收973.55点,较上周五下跌1.9%,其中,秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为40.7元/吨,较上周五微涨0.1元/吨。华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为50.9元/吨,较上周五下跌3.5元/吨。

目前,全国钢厂高炉开工率平稳,铁水产量保持高位。不过,由于地产和基建需求不及预期,成材价格走弱压缩钢厂利润,加上近期各地限产消息频出,铁矿石需求受到抑制。铁矿石运输需求总体平稳,由于煤炭运输市场偏弱,沿海散货运力过剩,铁矿石运价受累下跌。6月11日,沿海金属矿石货种运价指数报收1216.04点,较上期下跌3.3%。

国内主产区新收小麦陆续上市,小麦替代玉米优势逐步增强。而深加工玉米需求低迷,叠加进口玉米拍卖来袭等利空因素打压,玉米需求持续受限。进口玉米加上新收小麦冲击,下游饲料厂对玉米采购谨慎,沿海粮食运输需求延续低迷态势。6月11日,沿海粮食货种运价指数报1420.93点,较上期下跌0.9%。

自5月中旬以来,受原油价格走势良好以及政策面消息等因素影响,国内成品油批发价格整体呈现出上涨走势,6月11日24时国内成品油零售限价将迎年内第八次上调。成品油价格上涨带动市场情绪,上游出货积极。加上部分炼厂检修结束,运输需求转好,市场运力偏紧,沿海成品油运价迎来上涨。6月11日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收1054.11点,较上周上涨1.7%。

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