K造船盈利大增！韩国产业银行清仓“脱身”

随着韩国中型船厂K造船走出困境盈利大增，韩国产业银行在托管该公司近10年后终于有望彻底清仓“脱身”。

11月23日，韩国产业银行（KDB）发布公告，出售其所持有的K造船(前STX造船海洋)剩余的2.47%股份。

据悉，韩国产业银行此次公开挂牌转让的K造船股份为104.3万股，总出售底价为260750万韩元（约合193万美元），每股价格2500韩元。

韩国产业银行表示，本次转让股份采用竞标方式，即预定出售底价，选择出价最高的投标者作为中标者(候选人)的方式。

本次竞标时间从11月28日开始，将于下月完成股份转让。

韩国产业银行之所以要转让其所持有的K造船剩余股份，是因为根据韩国新政府公共机构革新计划，正在推进对主要出资机构持有的股份出售。

根据尹锡悦政府的公共机构革新方针，韩国产业银行今年8月向企划财政部提交了包括核心功能和相关性较低的资产整顿计划在内的自身革新计划。

该计划中就在今年年内出售K造船剩余股份的方案。

据了解，2008年国际金融危机爆发后，STX造船海洋因全球造船业的不景气而经历了重重困难，并从2013年开始实施债务重组，进入债权团管理模式。

该公司债权团由韩国产业银行(KDB)、韩国进出口银行（KEXIM）、农协银行(NH Bank)、友利银行（Woori Bank）组成，总持股比例为79.44%。

其中，韩国产业银行持股比例为35.26%，是第一大股东，韩国进出口银行持股比例为19.66%，农协银行持股比例为16.53%，友利银行持股比例为7.99%。

2014年，STX造船海洋被迫终止上市；2016年，STX造船海洋进入法庭破产管理程序。

在由债权团主导的结构调整中，STX造船海洋为了在没有得到新的资金支援的情况下独立生存，不断实施出售非核心资产、裁员、停薪留职、自愿退休等高强度的自救计划，但一直未能真正走出困境。

2020年11月，业绩有所好转的STX造船海洋再次启动出售程序，韩国最大的不良债务清算机构United Asset Management Company（UAMCO）和韩国私募股权基金KH Investment（KHI）组成的财团被选为优先竞标方。

2021年1月，UAMCO- KHI财团与STX造船海洋债权团正式签订了2500亿韩元（约合2.24亿美元）的资产出售合同。

这也意味着已深陷财务危机多年的STX造船海洋终于找到了“新主人”。

随着出售程序的全部完成，STX造船海洋与债权团的共同管理协议(自律公约)结束，STX造船海洋的最大股东也从韩国产业银行变更为KHI-UAMCO财团。

2021年7月，STX造船海洋正式更名为“K Shipbuilding（K造船）”。

深陷财务危机多年的K造船在被UAMCO- KHI财团收购后，生产经营也很快走上了正轨，去年共承接了21艘订单，今年迄今为止又承接了18艘新船订单，目前已经交付7艘。

最新数据显示，K造船第三季度实现营业收入2091亿韩元（约合1.6亿美元），同比大增约227%；实现营业利润860亿韩元（约合6550万美元），不仅同比实现扭亏为盈，而且营业利润率达41%。

这也是K造船继今年上半年成功扭亏为盈之后连续实现盈利。

目前，KHI-UAMCO财团持有K造船95%的股份。

其中，战略投资者(SI)KHI持股比例为47.5%，财务投资者(FI)UAMCO建立的特殊目的法人(SPC)K-SUNSHINE Holdings持股比例为47.5%。

今年5月，KHI又以1.58亿美元的价格收购了韩国另一家中型船企大韩造船，成为韩国主要的造船企业经营者之一。