5月,受季节性和需求影响,大宗散货价格普遍看涨,下游采购积极,成交活跃。但由于大宗商品价格持续上涨,国务院常务会议要求加强期货现货市场联动监管。受此影响,大宗散货价格回落,市场观望情绪增加,沿海散货运输市场价格应声下跌。5月28日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1295.46点,较上月同期下跌4.5%,月平均值为1382.40点,较上月上涨2.7%。
1、煤炭运输
5月,天气转热,电厂机组检修陆续结束,受印度疫情影响,大量订单流向江苏、浙江,国内工业用电量保持强劲,日耗同比大幅高于去年同期。由于今年日耗整体较高,下游库存始终没有达到安全线水平,部分地区政策要求,在旺季来临前落实最低库存制度,内贸煤炭市场需求继续维持高位。供给端方面,5月中下旬,国务院常务会议接连三次(5月12日、5月19日和5月26日)关注大宗商品价格和原材料价格问题。受此影响,煤炭期货价格下跌,市场看跌预期蔓延,主产地降价面积不断扩大。纵观全月,煤炭现货价格预期走势对运价影响较大,月初,煤炭期货价格上涨,支撑煤炭现货价格上涨预期。加上中方宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制,内贸煤炭需求增加。之后,煤炭现货价格维稳,终端市场采购积极性减弱,船货双方小幅博弈,运价波动。月末,政策信号释放使得期货价格迎来大幅下跌,后市的不确定性加重市场观望情绪,运输货盘减少明显,沿海煤炭运输价格下行。
5月28日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1346.47点,较上月同期下跌6.5%,月平均值为1474.03点,较上月上涨2.3%。5月31日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为45.3元/吨,较上月同期下跌8.6元/吨,月平均运价为51.4元/吨,较上月下跌2.4%;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为47.8元/吨,较上月同期下跌8.6元/吨,月平均运价为53.6元/吨,较上月下跌2.7%;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为54.2元/吨,较上月同期下跌7.8元/吨,月平均运价为60.0元/吨,较上月下跌1.0%。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为60.5元/吨,较上月同期下跌7.1元/吨,月平均运价为65.1元/吨,较上月下跌0.5%。
2、金属矿石运输
5月,钢材市场需求淡季来临,伴随钢价短期延续弱势运行行情,钢厂利润大幅收窄,开工率微升。而南方雨季来临,也将对下游开工、采购及运输等产生一定影响。此外,国家加强对大宗商品价格管控,市场情绪快速降温。钢厂对原料采购趋于谨慎,对中高品资源的需求偏好也有所减弱。铁矿石运输需求虽有波动,但总体平稳。由于煤炭运输需求低迷,不少过剩运力向非煤货种分散,铁矿石运价下跌。5月28日,金属矿石货种运价指数报收1280.28点,较上月同期下跌1.2%,月平均值为1323.80点,较上月上涨5.7%。
3、粮食运输
国际粮价暴涨,成为近期国内玉米期现货市场波动的主要影响因素。在其影响下,现阶段囤粮待涨的贸易商挺价惜售心态逐渐增强。由于疫情原因,鲅鱼圈车辆严格管控,北方港口集港量逐步减少。需求方面,5月以来,生猪价格持续走低,养殖利润低迷且原料成本较高,大部分饲料企业选择低价的小麦等谷物替代玉米。小麦替代已从禽料向猪料扩展,区域范围也在扩大,南方玉米需求仍然趋弱。粮食运输市场,港口购销活跃度不高,市场成交较为平淡,粮食运输价格月初上涨后一路下跌。5月28日,粮食货种运价指数报收1452.01点,较上月同期下跌2.8%,月平均值为1491.05点,较上月上涨5.8%。
4、原油及成品油运输
5月,地炼开工率维持下行,不少炼厂陆续检修。主营炼厂亦是开工与检修并存,走量有限。反观需求端,中下游消库居多,全国主营市场汽柴油价格下降,以及华东油票调整,对轻循、混芳等进口原料征消费税的消息逐渐消化,市场出现获利回吐现象,贸易商入市采购积极性不高。沿海成品油运输需求较为低迷,运价小幅震荡。5月28日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1423.62点,较上月同期下跌1.0%;原油货种运价指数为1541.72点,与上月持平。
中国进口原油运价指数(2021.06.11)
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中国出口集装箱运输市场周度报告 (2021.06.11)
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船舶交易周评(2021.06.09)
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