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2021年7月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

2021-08-16 10:14600

本月,受“查帕卡”“烟花”双台风影响,加上河南特大暴雨,市场情绪受到影响,快船需求增加。

不过,在安检力度加大,市场供应明显不足的背景下,运价走势波动下跌,总体运价低于上月。

7月30日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1229.26点,较上月同期上涨0.5%,月平均值为1173.51点,较上月下跌5.8%。

1、煤炭运输

7月“入伏”,高温天气来袭,也正式迎来了迎峰度夏用煤高峰期,民用电需求快速增长。

下半月,受台风天气等影响,华东地区出现多日强降雨天气,高温中断,民用电和工业用电需求均略有回落。

受制于煤价较高,下游电厂今年普遍采用低库存策略,以长协采购为主,进口煤补充,大幅度补库意愿不强,可用天数处于历史低位。

而随着夏季降雨增多,水电替代效应增加,补充部分电力供应。

煤价方面,主产地煤炭增量有限,货源收紧背景下,再次掀起一波涨价浪潮,虽然煤价具有较强的上涨动能,但在“稳价”政策背景下,价格走势短期维稳。

相关部门不断督促上游加快产能释放,但主产地进入多雨期,防汛任务严峻,叠加不少矿山年度生产任务已无压力,提升产能积极性较低。

另外,台风天气使得运输环节短暂中断,进一步加剧煤炭供需失衡。

北方港口库存跌至2000万吨以下,锚地船舶压港现象较为常见,煤炭发运受限。

下游电厂仅靠长协和外贸煤补库压力较大,快船需求明显增加。

此外,双台风来袭,河南特大暴雨使得市场各方应对恶劣天气极为重视,华东港口船只提前避风、长江连续封航,致使船舶积压在港情况严重,运力周转受阻,沿海煤炭运输价格波动下跌。

7月30日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1277.32点,较上月同期上涨2.3%,月平均值为1187.93点,较上月下跌7.4%。

7月30日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为42.3元/吨,较上月同期上涨14.0元/吨,7月平均值为34.9元/吨,较上月下跌2.5元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为45.3元/吨,较上月同期上涨14.6元/吨,7月平均值为37.5元/吨,较上月下跌2.4元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为52.1元/吨,较上月同期上涨14.3元/吨,7月平均值为44.3元/吨,较上月下跌2.8元/吨。

华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为54.3元/吨,较上月同期上涨15.3元/吨,7月平均值为47.5元/吨,较上月下跌3.2元/吨。

2、金属矿石运输

本月,碳中和政策下环保加码,钢铁去产能“回头看”检查工作正在全面展开,各地钢厂陆续收到减产通知,下半年减产或已成定局。

限产政策叠加原材料价格见顶回落,使得钢价触底后出现明显反弹,目前部分品种利润已超过1000元/吨以上。

从需求端来看,需求淡季特征依然明显,市场交投氛围一般,观望心态加重,出货迟迟未见放量,铁矿石运输价格小幅回落 。

7月30日,金属矿石货种运价指数报收1165.26点,较上月同期下跌2.6%,月平均值为1143.99点,较上月下跌6.1%。

3、粮食运输

近期,由于猪价过度下跌,生猪养殖利润微薄或亏损,低价替代品继续分流玉米需求。

主产区新小麦已经于6月底全面完成收割,相较于玉米价格而言,小麦性价比依然优异。

进口谷物出现到货高峰,进一步减少饲料玉米的消费,玉米需求趋弱。

国内玉米市场表现冷清,玉米价格继续处于下跌通道,华南港口压港现象有所缓解,小船运输需求增长,粮食运输市场运价小幅下跌。

7月30日,粮食货种运价指数报收1369.16点,较上月同期下跌3.7%,月平均值为1374.90点,较上月下跌3.2%。

4、原油及成品油运输

近期,国家针对部分油品征收消费税,叠加部分省市对炼厂开展联合检查,上下游企业均持较浓观望情绪,部分炼厂进入夏季检修,成品油供需两端走弱。

而当前处于传统的消费淡季,且多地高温阴雨持续,基建工程、物流运输等普遍开工不足,成品油终端需求资源消耗量明显减少,市场出货情况较差,加上台风天气影响船期,下半月沿海成品油运输市场基本停滞,沿海成品油运价小幅下跌。

7月30日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1439.24点,较上月同期下跌2.5%;原油货种运价指数为1541.72点,与上月持平。

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