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5月份国际油轮运输市场评述

2017-07-11 18:54780国际船舶网国际船舶网

5月份的国际油价窄幅波动,布伦特原油现货价平均103美元/桶,环比微升0.1%。全球原油运输市场总体交易比4月份略有减少,运价跌中有涨。VLCC量价齐升,加勒比海阿芙拉型船运价突涨,其余船型和航线成交冷清,运价低落。中国进口原油两条VLCC船型主要航线运价触底反弹。5月31日,上海航运交易所发布的沙特至宁波26.5万吨级船运价(CT1)报WS46.53,环比上涨46%,月平均WS38.68,环比上涨21%;西非至宁波26万吨级船运价(CT2)报WS43.44,环比上涨28%,月平均WS38.28,环比上升11%。

超级油轮运输市场,6月上半月货盘成交迫切,波斯湾地区未来四周可用运力5月29日降到56艘,对应的6月份剩余货盘仍有45艘。波斯湾至中国、印度、日本和韩国等货盘成交推动CT1在WS33至WS47之间波动上行。等价期租租金(TCE)最高涨到2万美元/日。波斯湾至美湾成交运价升到WS20至WS25。西非航线同步上涨,CT2在WS34至WS44间, TCE在1300~15000美元/日之间。西非至美湾26万吨级船成交基本稳定在WS37左右。

主要受欧盟的航运保险制裁,伊朗原油出口去年减半。目前,保险领域制裁焦点转向炼油厂,即禁止为加工伊朗原油的炼厂提供再保险。韩国能源的保险合同也将于7月份到期,在接触的公司中仅半数愿意为炼厂提供再保险。伊朗5月下旬主动与印度炼油商联系,以提供保险来挽救出口销量。

苏伊士型油轮运输市场,成交萎缩,各航线运价均有下降。西非至美东13万吨级船成交运价降至WS55,至美湾成交运价降到WS50至WS55。西非至欧洲地中海运价跌到WS52至WS58。黑海至地中海14万吨级船成交运价从WS70水平降至WS60。地中海至中国13万吨级货盘成交运价小降至包干费310万美元。另外,地中海至亚洲航线有个别8万吨货盘租用苏伊士型船。波斯湾至印度东岸13.1万吨级船成交运价落进WS60。

阿芙拉型油轮运输市场,成交减弱,其中波斯湾地区、俄罗斯科兹米诺港出口货盘减少较为明显,运价跌中有涨。5月份欧洲和亚洲的短程行情落回底部,跨地中海、北海至欧陆运价分别为WS70、WS80水平;波罗的海至欧陆10万吨级船运价跌进WS60;波斯湾至印度西岸运价为WS60水平;科兹米诺至中国北方航线运价也略有下降。一艘10万吨级船,俄罗斯的科兹米诺至中国,5月27日货盘,成交运价为包干费48.5万美元。与欧亚形成鲜明反差的是加勒比海运价5月份出现一轮上涨。5月初,受驳运需求高涨刺激,加勒比海阿芙拉型船迅速减少,运力持续紧张支持运价不断向上。加勒比海至美湾7万吨级船运价4月底还在WS90以下,5月下旬涨到了WS115(TCE约1.9万美元/日)。

成品油运输市场.各船型交易平淡,加之新船订造热形成心理压力,运价呈现下降态势。波斯湾至日本7.5万吨级船石脑油成交运价从WS90降到WS75, 5.5万吨级船运价从WS120降至WS100。欧洲至美湾3.7万吨级船5月下旬汽油货盘成交运价降落在WS140至WS157. 5之间。中国燃料油进口运输5月份仍主要使用LR2型船,新加坡至中国航线上,一艘9万吨级船,5月中旬货盘,成交运价降至WS65。

成品油货源此起彼伏导致海运航程拉长。加勒比海地区的库拉索岛炼油厂因污染问题面临关闭可能,这将是去年以来该地区第3家关闭的炼厂。相反,沙特位于波斯湾的朱拜乐新炼油厂6月份即将投产,日产能力40万桶。美国油品进口、欧洲柴油进口都将从加勒比海转向亚洲或更远地方。5月份成交记录显示,9万吨级船(LR2)印度锡加至欧洲的5月28日柴油货盘,包干运费为202.5万美元,比4月份下降15万美元左右。6万吨级船(LR1)锡加至美东5月下旬汽油货盘,包干运费为210万至225万美元,比4月份下降15万至20万美元。

逐利资金正在流入8万至12万载重吨的分船型市场,该船型既可运原油,也可运成品油。据意大利船舶经纪Banchero Costa分析,许多阿芙拉型二手船是按运成品油和化学品要求设计建造的,只是目前都在运原油。灵活通用的优势将使该船型的船队规模发展速度比VLCC 和苏伊士型船都慢,业内预计今年保持不变,明年增长2%。运价恢复也将快于另两大原油轮市场。由希腊航运管理公司Prime Marine与美国金融资产管理公司Perella weinberg Partners合资的一家“旗舰海运”公司正瞄准这一市场。为避免过度新造油轮,该公司原先仅在二手船市场寻购,但5月下旬有报道,旗舰海运首次新造2艘11.49万载重吨油轮,2015年一季度交付。

5月份的国际油价窄幅波动,布伦特原油现货价平均103美元/桶,环比微升0.1%。全球原油运输市场总体交易比4月份略有减少,运价跌中有涨。VLCC量价齐升,加勒比海阿芙拉型船运价突涨,其余船型和航线成交冷清,运价低落。中国进口原油两条VLCC船型主要航线运价触底反弹。5月31日,上海航运交易所发布的沙特至宁波26.5万吨级船运价(CT1)报WS46.53,环比上涨46%,月平均WS38.68,环比上涨21%;西非至宁波26万吨级船运价(CT2)报WS43.44,环比上涨28%,月平均WS38.28,环比上升11%。

超级油轮运输市场,6月上半月货盘成交迫切,波斯湾地区未来四周可用运力5月29日降到56艘,对应的6月份剩余货盘仍有45艘。波斯湾至中国、印度、日本和韩国等货盘成交推动CT1在WS33至WS47之间波动上行。等价期租租金(TCE)最高涨到2万美元/日。波斯湾至美湾成交运价升到WS20至WS25。西非航线同步上涨,CT2在WS34至WS44间, TCE在1300~15000美元/日之间。西非至美湾26万吨级船成交基本稳定在WS37左右。

主要受欧盟的航运保险制裁,伊朗原油出口去年减半。目前,保险领域制裁焦点转向炼油厂,即禁止为加工伊朗原油的炼厂提供再保险。韩国能源的保险合同也将于7月份到期,在接触的公司中仅半数愿意为炼厂提供再保险。伊朗5月下旬主动与印度炼油商联系,以提供保险来挽救出口销量。

苏伊士型油轮运输市场,成交萎缩,各航线运价均有下降。西非至美东13万吨级船成交运价降至WS55,至美湾成交运价降到WS50至WS55。西非至欧洲地中海运价跌到WS52至WS58。黑海至地中海14万吨级船成交运价从WS70水平降至WS60。地中海至中国13万吨级货盘成交运价小降至包干费310万美元。另外,地中海至亚洲航线有个别8万吨货盘租用苏伊士型船。波斯湾至印度东岸13.1万吨级船成交运价落进WS60。

阿芙拉型油轮运输市场,成交减弱,其中波斯湾地区、俄罗斯科兹米诺港出口货盘减少较为明显,运价跌中有涨。5月份欧洲和亚洲的短程行情落回底部,跨地中海、北海至欧陆运价分别为WS70、WS80水平;波罗的海至欧陆10万吨级船运价跌进WS60;波斯湾至印度西岸运价为WS60水平;科兹米诺至中国北方航线运价也略有下降。一艘10万吨级船,俄罗斯的科兹米诺至中国,5月27日货盘,成交运价为包干费48.5万美元。与欧亚形成鲜明反差的是加勒比海运价5月份出现一轮上涨。5月初,受驳运需求高涨刺激,加勒比海阿芙拉型船迅速减少,运力持续紧张支持运价不断向上。加勒比海至美湾7万吨级船运价4月底还在WS90以下,5月下旬涨到了WS115(TCE约1.9万美元/日)。

成品油运输市场.各船型交易平淡,加之新船订造热形成心理压力,运价呈现下降态势。波斯湾至日本7.5万吨级船石脑油成交运价从WS90降到WS75, 5.5万吨级船运价从WS120降至WS100。欧洲至美湾3.7万吨级船5月下旬汽油货盘成交运价降落在WS140至WS157. 5之间。中国燃料油进口运输5月份仍主要使用LR2型船,新加坡至中国航线上,一艘9万吨级船,5月中旬货盘,成交运价降至WS65。

成品油货源此起彼伏导致海运航程拉长。加勒比海地区的库拉索岛炼油厂因污染问题面临关闭可能,这将是去年以来该地区第3家关闭的炼厂。相反,沙特位于波斯湾的朱拜乐新炼油厂6月份即将投产,日产能力40万桶。美国油品进口、欧洲柴油进口都将从加勒比海转向亚洲或更远地方。5月份成交记录显示,9万吨级船(LR2)印度锡加至欧洲的5月28日柴油货盘,包干运费为202.5万美元,比4月份下降15万美元左右。6万吨级船(LR1)锡加至美东5月下旬汽油货盘,包干运费为210万至225万美元,比4月份下降15万至20万美元。

逐利资金正在流入8万至12万载重吨的分船型市场,该船型既可运原油,也可运成品油。据意大利船舶经纪Banchero Costa分析,许多阿芙拉型二手船是按运成品油和化学品要求设计建造的,只是目前都在运原油。灵活通用的优势将使该船型的船队规模发展速度比VLCC 和苏伊士型船都慢,业内预计今年保持不变,明年增长2%。运价恢复也将快于另两大原油轮市场。由希腊航运管理公司Prime Marine与美国金融资产管理公司Perella weinberg Partners合资的一家“旗舰海运”公司正瞄准这一市场。为避免过度新造油轮,该公司原先仅在二手船市场寻购,但5月下旬有报道,旗舰海运首次新造2艘11.49万载重吨油轮,2015年一季度交付。

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